2008年05月08日 深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参

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2008年05月08日            深圳红岭内参


更新之中。


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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.05.08 8：00）昨日大盘在早盘稍作上冲后，便在中国平安跳水带动下逐波走低，虽然调整是在意料之内，但收盘前竟然演绎成多杀多还是很意外，大盘从跳水开始后几乎没有像样的反弹，盘面上看，国金证券因为不利传闻低开低走砸至跌停，严重影响了市场游资的参与热情，几大私募领涨板块在抵抗了一番后纷纷宣告放弃。而中国平安的大跌则让基金人心惶惶，银行、地产加入跳水行列后，大盘再无抵抗能力，而在2008-5-6私大量参与的创投也无奈回落，不过介入的资金并没有全身而退，回落时可多加留意。操作时投资者需要一点，当前大盘和4月24日之前绝对不一样，也将决定大盘难以深跌下去。一些个股10日线附近是不错的买点，注意把握低点。（操盘手：锐）
价值午评（稳健的中线价值投资）：





（08.05.08 13:30）午后更新。


机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
2008-5-7日两市的成交金额为1975.2亿元，比前一交易日减少约177.2亿元，资金净流出约170亿。由于以银行、保险板块带头大幅回调导致市场出现部分恐慌情绪，反弹以来涨幅较大的各板块如券商、创投、有色金属、房地产均出现大幅回调，上证指数尾市收盘跌4.1%，收在3579.2。3800点的回调在预料之中，但如此快速大幅度回调又在意料之外，出逃资金净流出较大，今天估计仍会有低点，预计在3450-3500有支持。由于3000点反弹以来大盘资金的净流入达950亿，因此反弹仍是主趋势，上证指数反弹目标在4000-4200点。资金成交前四名依次是：煤炭石油、房地产、券商、化工化纤。资金净流入较大的板块：无。资金净流出较大的板块：房地产（-19.0亿）、银行类（-18.3亿）、券商（-16.7亿）、化工化纤（-11.3亿）。券商板块有约16.7亿资金净流出，该板块平均反弹已达50%以上，短期风险已大，建议抛出，但中期仍看好。资金净流入较大的个股有：无。煤炭石油板块有约5.2亿资金净流出，该板块短期也有整理的需要。净流入较大的个股有：四川圣达、西山煤电、国阳新能、山西焦化、安泰集团。新能源板块有约5.1亿资金净流出，该板块得到国家的政策支持，后市仍可逢低关注。今日净流入较大的个股有：航天机电、江苏阳光、天威保变、金山股份。农林牧渔板块有约4.1亿资金净流出。近日提到龙头股有超买现象，不要追高。不过国际、国内的农产品涨价大环境确sz5045.com定了该板块中期仍有上升空间，后市仍可逢低关注。今日净流入较大的个股有：无。2008-5-7日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：中卫国脉 龙头股份 复旦复华（资金出逃）、交大博通 上柴股份 欣龙控股 江南化工 奥特迅（抛压较大）、景谷林业 中关村 达安基因（私募增仓明显）、航天机电（较大增仓）、招商地产 许继电气 安凯客车（公募出货）、金马集团 江山化工（多方占优、公募少量出货）。
微软突然宣布放弃收购令雅虎措手不及。雅虎联合创始人、CEO杨致远昨日在接受国外媒体采访时表示，对于微软上周末突然宣布放弃收购，他的感情很复杂。杨致远说：“我们还在就如何达成一致进行谈判，但微软上周六突然宣布放弃收购。微软发动了收购，最终又选择了放弃。”当被问到雅虎是否愿意同微软重开谈判时，杨致远表示：“如果微软能提出新的东西，我们与其谈判的大门并未关闭。我更愿意听取微软的态度。”而实质上杨致远对微软并不屑，压力主要还是来自于雅虎的董事会，投资者对于微软同雅虎谈判破裂感到失望。目前，已经有一些股东对于雅虎处理与微软谈判的方式提出了质疑。风险投资公司SparkCapital的执行合伙人托德·达格里斯表示:“未来几个月里，微软仍有可能重新发起收购，并有机会以每股33美元左右的价格完成收购。就目前而言，微软最希望看到的是雅虎股东的爆发”。
江苏国泰（002091）公司控股子公司华荣公司（控股78.89％）从事具有新能源题材的锂离子电池电解液和硅烷偶联剂的生产和销售。近年来该公司的此项业务占公司营业利润的30％，已经发展成为公司利润新的增长点。资料显示该公司07年锂电池电解液产量为2490吨，已达到世界第二的水平，国内市场占有率达到了35％左右，行业龙头地位突出。而作为行业的先行者，公司还在客户、成本以及技术能力上保持着明显优势，预计公司今明年锂电解液产量可达到3100吨和3900吨左右，未来发展的速度得到了有力保证。
近有中国平安将重启大规模再融资计划的消息传出。信息显示中国平安最初宣布计划通过发行股票及债券筹集约220亿美元的资金，上证综合指数随即在10个交易日中大幅下挫了17%。市场作如此激烈反应的原因在于市场无法消化如此大规模的筹资行为，投资者对此感到恐慌。红岭内参提示这个消息2008-5-7才传导到A股市场，根据查证信息已经被澄清，据道琼斯通讯社驻香港记者报道平安保险透过发言人称：暂未收到有关A股及H股两地集资的信息。在初步否认了相关说法的同时提到，近日港股的偏软可能纯粹由A股中国平安疲弱的表现拖累。A股对H股继续呈轻微折让，影响市场追捧后者的意欲，间接又导致了港股平安保险的走弱。
开开实业一个持有解除限售存量股份的股东账户在4月21日至5月7日期间，通过竞价交易系统累计减持了377.69万股，减持数量占开开实业总股本比例达到了1.55%，再次违反了中国证监会发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定。而TCL集团于近日公告称，由TCL集团员工组成的TCL集团红岭内参工会在一年内已出售26175757股。可见意见只是意见没有强制性，对大小非本质的疯狂抛售根本无法遏止，在大小非的猛烈轰击下，中国股市出现了历史上罕见的能跌不能涨的小小反弹行情。沪市连4000点都没有摸到就再也无力上攻。纵观盘面，凡是有大小非解禁的股票如工商银行、交通银行、冠福家用、开开实业之类，无论盘大盘小走势一律步履蹒跚，反弹幅度自然大大落后大盘。而大小非完全有力量将这一次的返攻行情摧毁，前期暴跌之后的反弹或许已经宣告结束，股市重新开始寻找底部。不过有新消息出现，中国证监会有关部门透露，已经对四川宏达股份（600331）有限公司两家股东涉嫌违法违规的行为立案稽查，这是“大小非”新规出台以来首例“大小非”股东违规抛售案件。在正式规定出台前能否起到杀鸡敬猴的作用呢？
大型客机股份有限公司将于本月11日在上海挂牌，这家名为“中国商用飞机有限公司”的大型客机股份公司挂牌后，航空制造业两大巨头中航一集团和中航二集团的整合将被人们所关注，如果中国一航和中航二集团整合成功，旗下上市公司也有可能通过换股、吸收合并或出让“壳资源”等方式得到有效处置。而航天军工的重组题材自然成为被市场炒作重点，*ST昌河（600372）具有明显的军工重组题材，如果中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司合并成立的新航空工业总公司在近期成立，公司将直接归新航总管理，那么以此为契机，预期公司的重组有望加快进行。
国家发改委相关负责人近日再次提及今年将加快电信运营商等中央企业调整重组步伐。不过调整重组的时间仍没有人提及。据悉发改委提出了今年六大改革重点，其中之一就是，由国资委、工业和信息化部和财政部牵头，加快中央企业调整重sz5045.com组步伐，建立健全国有资本结构优化和战略性调整机制，促进国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重点行业、关键领域和基本公共服务领域转移。这其中，电信行业就是重点行业之一。不过对于电信业重组时间到底为何时目前谁也说不清楚，香港投行同一天甚至出现矛盾的说法。5月6日摩根大通发表研究报告指出，虽然近日市场猜测内地将于本月公布电信业重组方案，该行认为这类猜测会继续下去，但相信奥运会后才有较大机会公布重组方案。
巨化股份（600160）公司是国内首家实施清洁发展机制（CDM）项目的上市公司，也是目前两市唯一一家拥有两个CDM项目的个股，公司与日本JMD公司合作的CDM项目已建成投产，该项目是目前国际上已经实施的最大的二氧化碳减排项目。第二个CDM实施项目于去年9月建成投运，巨化股份之所以能成为中国CDM的先行者就是因为公司的行业地位突出, 擅长通过综合利用降低能耗并减少污染，项目充分受益于国家政策扶持，仅出售利润每年达2亿元左右。值得注意的是今年初公司与控股股东巨化集团公司共同组建一家有限责任公司，该公司经营范围包括化肥、甲醇、合成氨等。目前政府不断加大对农业的投入和政策扶持力度，农产品价格不断攀高，都增加了对化肥产品的需求，目前化肥行业正处在景气周期。公司将进入利润率较高的化肥化工行业，发展前景乐观。
近日有传言称：国内几大发电集团第一季度都将亏损，而发改委已加紧商讨对电力企业的救助政策，有未经证实的内部人士表示：可能给予亏损电力企业补贴。而有香港分析机构分析称：预计中国通货膨胀sz5045.com压力将在下半年得到缓解，上网电价可能在2008年第三季度上调。近日有传言称：航天通信（600677）在近期签订1.7亿美金军工订单。近日有传言称：广西北部湾港务集团将整合防城港、钦州港的资产，其后并注入北海港（000582）实现整体上市，股票也将改名为“广西海港”，大致方案本月便将宣布。
近日有传闻称：大秦铁路（601006）运价调整方案即将出台，资产注入也有望实施，而油价飞涨的同时也变相打开铁路运输的市场。近日有传言称：中达股份（600074）将被兴澄特钢借壳，资料显示兴澄特钢作为江苏江阴市的第二大企业，一直寻找机会上市。近期江阴市国资委下决心把亏损的中达股份重组。中达股份其后将改名为“兴澄特钢”，信息人士表示因为中达股份和兴澄特钢都是江阴市的企业，江阴市政府在一向优先支持市内企业之间重组。
成飞集成（002190）公司是最早将高速铣削技术应用于汽车覆盖件模具生产的企业之一，在行业内居于领先地位，已经装备多品种、性能先进数控加工设备，拥有数控机床数量多、成新度高，有三分之二都是02年以后新添置的，为适应数控加工发展趋势，率先在国内模具企sz5045.com业中配备五坐标高速铣床，大大提高模具型面的加工精度和加工效率。另外，公司以募集资金21930万元投资汽车模具设计与制造四期技术改造，达产后，可使年产大型、高档覆盖件模具整体生产能力提高至547套，其中新增生产能力283套，产品结构将以中高档轿车覆盖件模具和汽车覆盖件的多工位模和级进模为主，预计年增税后利润3324万元。随着产能扩张的不断扩大，公司未来有业绩将可快速增长。
缅甸强热带风暴造成的死亡人数已经超过22,000人，而且还有可能大幅增加。一直试图闭关锁国的缅甸军政府已表示欢迎国际社会的援助，许多国家也已经承诺提供救援。但迄今为止，实际到位的救援物资很少，国际救援机构担心如果不能迅速对受灾人群展开援救，受灾最重地区伊洛瓦底江三角洲的死亡人数还会攀升。缅甸国家电台表示，共有41000多人失踪，他们几乎全是该三角洲地区的人。对sz5045.com救援机构来说，此次灾难还使得对食品供应的担忧进一步加剧，因为热带风暴摧毁了一个主要的水稻产地。人们先是担心缅甸的食品供应，但马上醒悟出来，开始担心缅甸这次灾难将加剧世界其他缺粮地区粮食短缺的情况。由于世界粮食库存已处于上世纪70年代以来的最低水平，大米的价格自今年年初以来上涨了近两倍，因此向受灾国家提供紧急食品援助的成本比过去高了许多。
岷江水电（600131）是西部小水电的领军人物，而小水电又是能源回报率最高的电源，高达205%-267%，而且我国水电资源中约70%集中在西南地区。更值得重视的是，水电是属于洁净能源，成本较低在节能减排机遇下，受到国家全力扶持。而且水电属于清洁能源，可再生、无污染发展前景广阔。前期公司通过参股西藏华冠科技，大力发展第三代太阳能热水器。资料显示西藏华冠科技公司地处我国西藏这个太阳能新能源应用最为广泛地区，由公司与天威集团和西藏自治区太阳能研究示范中心一同组建，是我国太阳能可再生能源行业最大的高新技术企业。主要经营太阳sz5045.com能产品和其他新能源相关产品。而最值得关注的还是其参股大型多晶硅项目。去年底公司出资人民币13230万元持有14％的天威四川硅业有限责任公司，工程拟总投资26.75亿元，预计2010年生产1000吨多晶硅。另外，更由天威四川硅业有限责任公司负责本新津3000吨/年多晶硅项目建设。多晶硅是制造太阳能电池最为重要的关键原材料，直接关系着太阳能产业的命脉，当前多晶硅的需求非常旺盛，未来发展潜力十分可观。
香港人民币业务指定结算银行中银香港（控股）有限公司昨日表示，大陆有关部门从周一起上调向该行收取的人民币存款手续费。中银香港发言人称，中国银行间外汇市场交易平台中国外汇交易中心已上调手续费，但并未披露上调幅度。知情人士透露，中银香港已通知当地各家银行将人民币买卖差价从10个基点扩大至75个基点，从而将手续费上涨部分转嫁给当地银行。知情人sz5045.com士还表示，此举主要是为了控制香港人民币存款的增长速度。香港金融管理局提供的数据显示，香港第一季度人民币存款较上年同期飙升72%，至人民币576亿元。很多香港市民都在买入人民币、抛出港元，以从人民币升值中获益。与之相比由于香港采取钉住美元的联系汇率制，美元走软导致港元兑其他主要货币持续下挫。上调香港人民币存款手续费表明中国政府对香港资金不断流入中国大陆感到担忧。
花旗发表报告指出，无论内地电信业如何重组，以中移动的品牌、高素质客户群、成本效益以及强劲的财务表现，长远看，中移动都会是“赢家”。但如果计算重组中最大的受益者，则是中国联通（600050），因目前联通始终受制于“双网sz5045.com并行”政策，即同时发展GSM及CDMA两个网络，导致资源难以集中，重组将有助联通即时解除这个最大的“绊脚石”。据目前市场最新流传的重组方案，联通将被“分拆”：其C网及业务将售予中国电信及其母公司；G网则与网通合并。中移动则与铁通合并，可见重组过程中，中国移动的变动最少。
近日有消息称：上海汽车、徐工集团管理层、徐重将设立合资公司，合资公司持有徐工科技股权，管理层直接或者间接持有徐工科技（000425），而未来徐重将被注入徐工科技。有认识表示此举将实现多赢：首先市政府引入上汽的重卡生产目录可大力发展徐州重卡业务，而管理层也实现了在新公司得到股权从而获得激励，可以预见整体上市的大幕已将拉开。
来自光大银行的最新数据显示，截至4月末光大银行不良贷款率已从去年底的4.49%下降到2%左右，拨备覆盖率从去年底的91.64%提高到119.96%，资本充足率由去年底的7.19%提高到8%以上，达到监管要求。光大银行的上市准备已基本就绪。知情人士近日透露：光大银行将争取6月中旬正式向证监会提交A股上市申请。
近日有消息称：青春宝和胡庆余堂的优资资产将注入上实医药（600607）。据了解上实医药去年已经发布公告声明收购上述公司。但是到目前似乎并没有注入到上市公司。就此事上海实业医药投资股份有限公司证券部人士表示：上实医药去年了收购包括正大青春宝药业、杭州胡庆余堂药业等在内的5家企业，目前正处于审计阶段。
从汇丰、花旗等首批四家法人外资银行获悉，去年在上海的外资法人银行工获了48亿元税前利润，约是06年上海市外资银行税前利润3.5亿美元的一倍。外资银行在中国、在上海的发展便呈爆发式成长。据悉目前在上海的外资法人银行总数达到17家，占全国的58.6%。资产总额为7370.93亿元人民币，比2006年末增长了54.7%，占全国外资银行资产总额的比重为58.84%。数据显示外资行最为明显的冲动就是贷款增长。从2007年贷款增速来看，中资银行一般在15％-20％之间，而外资金融机构人民币各项贷款余额3762亿元，同比增长82.8％。上海市人民政府金融sz5045.com服务办公室主任方星海则表示，上海金融业的对外开放还远远不够，目前在华外资银行总资产仅占我国金融业总资产的2%，无论从深度还是广度上讲，我国金融业的对外开放都具有广阔的空间。钱都让外国人赚走？还有一个信息是中国国家外汇管理局副局长王小奕近sz5045.com日称，中国庞大的外汇储备中将有一小部分外汇储备用于投资股票。但他拒绝透露目前可供外管局进行此类投资的资金规模。据中国的《财经》杂志上周报导，外管局获许将中国约5%的外汇储备用于投资债券以外的其它产品，其中包括投资股票。截至3月底中国的外汇储备规模达1.68万亿美元，位居世界首位。王小奕还称，中国第一季度外汇储备增加了1530亿美元，投机资金流入只在其中起了很小的作用。
虽然白猫股份（600633）自从停牌后一直公告重大事件进展进程，但是近日仍然有消息传出：称白猫股份能够在大盘暴跌中逆市涨停然后停牌不仅仅是因为有重大事项和资产重组的消息，更是和香港富豪李嘉诚有关。因为李嘉诚与白猫股份控股股东上海白猫集团有限公司有密切合作。就此事上海白猫股份有限公司证券部工作人员表示：白猫股份有限公司确实是因为存在重大不确定事项而停牌目前正在进行中，但此事跟香港富豪李嘉诚没关系。
美股（道琼斯 Nasdaq 标准普尔）：

勇敢-云

谢谢阳光，不错的参考~

朵儿

谢谢！