2008年07月15日 深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参

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2008年07月15日            深圳红岭内参





华东科技（000727）公司是电子元器件行业的龙头企业之一，涉及太阳能、数字电视、3G通信设备等高科技产业。并国内最大的电阻式触摸屏厂商，目前电阻式TP产能达到近300万片/年的生产规模，在国内整个TP市场占有率前3名厂商之一。未来还将加速向高端产品-ITO膜对膜TP、电容式TP（具有响应速度快的优势）进军。而公司控股的南京华睿川电子公司是中国目前最大的触摸屏生产商,也是我国唯一一家同时拥有彩色TFT和单色TN、STN液晶显示屏和模板生产制造的企业。红岭内参透漏不断飙升的油价在给能源供应带来压力的同时，也为我国能源结构调整和新能源产业发展创造着机遇。太阳能、风能等清洁可再生能源行业也受此获得了巨大投资机会，特别sz5045.cn是太阳能，公司生产的“电工”牌太阳能真空集热管系列产品，是太阳能能量采集过程中必须用到的集热材料，在各种太阳能设备中广泛运用，特别是公司开发的太阳能真空管新产品 双真空完全玻璃高效太阳能复合管，采用了环保纳米材料为介质，其热效率比普通 真空管提高了15%-20%，值得注意的是公司实际控制人是中电集团，想象空间巨大，可适当关注。
运盛实业（600767）公司通过重组后成功介入工业地产领域，重组受让的大股东上海九川投资旗下价值4亿多元的上海浦庆投资公司部分资产，浦庆投资多年的经营积累，已在上海拥有30多万平方米的工业地产项目（已经建成运营），同时公司还在上海浦东、天津和重庆等我国几大未来发展热点地区都拥有大量商业土地储备，为公司未来发展提供了充足保证。红岭内参提示公司作为大股东整合资产的上市平台，九川投资未来还将逐步向公司注入包括浦庆国际机电数码园中的26、27号地块、多媒体产业园首期48亩土地使用权等更多优质资产，力争在较短时间内将上市公司打造成为我国工业地产业中的龙头企业。而公司还大力进军新兴的直辖市重庆地产业，并成功与重庆李渡工业园区签订合sz5045.cn作协议，由工业园区引入项目，而项目则由公司在涪陵成立新公司独立运作。值得注意的是公司第二大股东控制人为香港太平协和集团，公司在转型地产后无疑将因两大实力股东而更添想象空间，受爱建股票示范，港资参股概念备受关注，爆发力强劲可密切关注。
中银绒业（000982）公司主打产品是优质白中白无毛绒、羊绒纱线、羊绒大衣、围巾等制品。现自有年生产能力为分梳无毛绒800吨、绒条300吨、羊绒衫80万件；拥有意大利进口的先进的精梳绒条生产设备21台（套），联合水洗设备1套，羊绒分梳设备18台（套），德国斯托尔电脑提花针织机60台，与英国SGS（羊毛检测中心）同步的进口检验检测设备3套。生产规模及产业链条的完整确保了公司的竞争力。红岭内参透漏前期公司经过大规模重组导致，集团大股东将阿尔法绒业与汇中羊绒注入公司，阿尔法绒业主要从事羊绒条生产，其95%以上的产品销往意大利、英国、韩国、日本等国家和sz5045.cn地区，所生产的高端白绒条填补了国内外市场的空白，在意大利市场占到了70%的市场份额。而汇中羊绒主要从事羊绒、羊毛、驼绒的原料生产及出口。通过与世界前六大羊绒生产与销售企业——意大利细内达公司、英国道森公司、英国希尔多公司、美国道森福特公司、香港东方公司和瑞士阿尔法托帕斯公司建立合作关系，公司产品外销率占80％，已经预告中报扭亏，适当关注。
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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.07.15 8：00）尽管沪深两市因周末美股下跌而出现低开，但多方力量还是占据了主动地位，尤其是尾市仍能顽强翻红，从而有效摆脱了黑色星期一的市场预期，说明在现阶段过度看空极不可取。虽然指数涨幅不大，但涨停板个股却达到了38家之多，且多为小市值个股，说明当前的套利机会仍在小市值上面，而且是跌得越多弹得越高。由于奥运开幕在即，奥运做多情节高胀，这就使得盘中主动性抛盘明显减少，因此近期大盘可望在较小的波动范围内展开个股间的轮动反击。从这点上看，7月份应该是本年度最佳的套利时段。目前沪市的30日均线在2924点一带，能否有效突破还须放量，不过淡化指数专司个股应该是我们当前的操作重点。近期三线房地产板块中的相关个股走势极为火爆，000150宜华地产、000502绿景地产、000797中国武夷、600767运盛实业、600807天业股份、000558莱茵置业、600732上海新梅等纷纷涨停或连续涨停突破彰显了其套利魅力所在，这一点不得不引起我们去高度关注，遵循“极度超跌＋小市值”去挖掘三线地产板块个股是我们当前的重中之重！（分析师：志阳）


2008-7-14日两市的总成交金额为934.6亿元，比前一交易日减少约159.2亿元，资金净流入约44.8亿。市场走出缩量调整行情，前两日短期调整过大的农林牧渔、旅游、奥运、传媒有所反弹，但中期仍有下跌空间，每次反弹都应该卖出。蓝筹股板块地产、钢铁、银行、煤炭石油也止跌回稳。上证指数收在2878.3点，涨0.76%。上证指数近400点的反弹后，已进行三天的缩量回调，非常健康，同时活跃的板块明显增多如科技、中小板、医药等。预计今天天仍将震荡反弹，下半周应可以突破3000点，反弹再上台阶。后市重点关注有较大资金流入的地产、有色金属板块，同时中小板也是我们关注的重点。资金成交前四名依次是：地产、奥运、有色金属、煤炭石油。
2008-7-14日两市资金净流入较大的板块：农林牧渔（+5.0亿）、中小板（+4.4亿）、新能源（+4.1亿）。资金净流出较大的板块：无。地产板块有2.2亿资金净流出。上星期至今累计资金净流入65亿，一线及三线股均有中期反弹机会，回调是较好的机会，是该次反弹的领头羊。净流入较大的个股有：中国武夷、运盛实业、泰达股份、名流置业、北京城建、津滨发展。有色金属板块有1.2亿资金净流入。净流入较大的个股有：紫金矿业、包钢稀土、山东黄金、厦门钨业、海亮股份。农林牧渔板块应注意止盈。净流入较大的个股有：通威股份、新希望、中粮屯河、禾嘉股份、芭田股份。创投板块有约1.9亿资金净流入。受利好影响部分资金有抢筹行为，仍有反弹hi.baidu.com/redstock空间，短期关注。净流入较大的个股有：唐钢股份、云南白药、龙头股份、综艺股份。中小板板块有约4.4亿资金净流出。净流入较大的个股有：苏泊尔、海特高新、华帝股份、传化股份、江苏宏宝、高金食品、新和成、芭田股份、孚日股份。
2008-7-14日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：长百集团（有公募减仓）、首开股份（出货明显、有公募少量增仓）、正和股份（增仓明显）、唐钢股份 合加资源（公募出逃）、中国武夷（私募接力，明显增仓）、新希望（少量增仓）、隆平高科（私募对倒）。沪、深两市单笔在壹百万以上资金净流入个股排名：沪市前8名——中信证券、歌华有线、通威股份、中粮屯河、紫金矿业、包钢稀土、中国铁建、浦发银行     深市前8名——贵糖股份、中国武夷、中原环保、新 希 望、唐钢股份、神火股份、云南白药、京山轻机。
2008-7-14日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：sz5045.cn沪市前13名——600388、600148、600818、600093、600749、600735、600565、600883、600980、600775、600620、600885、600674     深市前13名——000797、000751、000502、000790、000546、000695、000856、000697、000713、000667、000821、000565、000610。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格sz5045.cn直接sz5045.cn成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票，往往代表第二天的热点）。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2008年7月18日召开2008年第104次发行审核委员会工作会议。将参会审核的发行申请人公告如下：1、福建发展高速公路股份有限公司（增发）。2、东方电气股份有限公司（增发）
中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第101次会议于2008年7月14日召开，会议审核结果如下：1、江苏神通阀门股hi.baidu.com/redstock份有限公司（首发）未通过。2、北京神州泰岳软件股份有限公司（首发）未通过。中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第102次会议于2008年7月14日召开，会议审核结果如下：1、长城汽车股份有限公司（首发）未通过。2、家润多商业股份有限公司（首发）获通过。。
央行7月14日公布2008年上半年金融运行状况数据显示，6月末，国家外汇储备余额突破1.8万亿美元，达到18088亿美元，同比增长35.73%。数据显示上半年国家外汇储备增加2806亿美元，同比多增143亿美元。6月份外汇储备增加119亿美元，同比少增281亿美元。 今年以来外汇储备增速明显快于以往，此前市场预测，如果6月份保持前五个月的平均增速，则上半年外汇储备增长可能突破3000亿美元。
央行数据分析：央行近日公布了上半年的金融数据，存款已经达到45万亿，贷款则只有30万亿，存贷比创下两年来的新高。整个上半年，存款增加了5万亿，贷款则只增加了2.8万亿，大量新增存款沉淀在银行和央行。数据显示6月底的银行存款准备金高达7.7万亿。市场资金仍显不足。值得投资者注意的是，M2的增量显著大于M1。上半年M2增加4万亿，M1增加2300亿，而且最近5个月的M2几乎没有变化。相比之下，去年上半年M2增加3.2万亿，而M1增加近1万亿。这表明，有大量活期存款转为定期存款，新增存款部分也有相当部分转为定期。这体现出热钱套利的趋势，也体现出资金拥有者hi.baidu.com/redstock的理财意识，这将提高银行的资金成本，对银行业绩不利。另外从央行公布的数据来看，上半年的信贷紧缩措施没有放松。除了1月份新增贷款达到9000亿之外，后5个月的月新增贷款只有3800亿，且6月创下上半年新增贷款的最低，只有3200亿。市场资金紧张的局面尚没有得到根本改变。未来央行政策调整对市场资金影响会比较大。
近日有传闻称：交通银行（601328）本月将发行30亿人民币债券。通过求证、交通银行总行人士表示，确有此事，但不太清楚程序到了哪一步。
近日有传闻称：华晨汽车将借旗下金杯汽车（600609）回归A股。通过求证、金杯汽车人员表示，没有听说过这件事。
近日有传言称：日照港（600017）近期有进一步收购优良资产的计划，包括西二期、显桥和岚山万盛的全资收购、集团现有及在建的各货类资产。通过求证、日照港股份有限公司一位证券部的工作人员表示：这个不好说，到现在hi.baidu.com/redstock为止董事会还没有开会讨论过这个事情，也没有听说过这方面的计划，应该是网上的谣言。另有传言称：日照港中报计划有较大的送股方案，每10股或送10股的传言，这位先生也说道：这个应该也是网民根据我们公司的一些数据自己研究得出的，真实与否我们也得等董事会开会讨论了才会知道。
近日有传言称：最近塑料原料价格大幅飙升，佛塑股份（000973）虽然在4月份公布业绩预增公告，但近期可能会对业绩预hi.baidu.com/redstock期进行调低修正。通过求证、佛山塑料集团股份有限公司证券部工作人员称，塑料期货前期确实有很大幅度的上涨，这使公司成本有一定的增加，但对中期业绩没有什么影响。
近日有传言称：兴业银行（601166）近期或将提出进行融资申请，以提高其资本充足率，通过求证、兴业银行股份有限公司证券部的陈先生表示：我们公司最近没有融资的打算。
近日有传言称：沃华医药（002107）中报将较上年度同期相比增长50%-80%，公司将有10送10的计划，通过求证、山东沃华医药科技股份有限公司董秘赵先生表示：这个现在我不太清楚，也不是一个人所能决定的了的，必须经由公司董事会审议，具体数字还是得以我们正式发布的公告为准。
近日有报道称：宝钢股份（600019）已成功收购了湛江港（集团）股份有限公司8%的股份。收购完成后，宝钢将成为湛江港hi.baidu.com/redstock第三大股东。湛江港务局和招商局国际将分别持有湛江港52%和40%的股份。广东省湛江港已拨出人民币40亿元用于港口扩建，其中包括两个集装箱码头和一个年吞吐能力30万吨的铁矿石码头，码头料将于明年年底投入运营。
《反垄断法》即将于8月1日起实施，相关政府配套机构正在筹备中。商务部消息人士透露，商务部将在《反垄断法》实施前，组建一个负责反垄断hi.baidu.com/redstock调查的司局级部门，统一行使内外资企业并购中的经营者集中审查执法工作，而在国家发改委和国家工商总局也将成立新的司局，分别负责《反垄断法》规定的“价格垄断”审查和“滥用市场支配地位”审查。同时，根据《反垄断法》规定成立的国务院反垄断委员会的办公机构也将设在商务部。知情人士指出，这表明，今后反垄断调查执法将由商务部负主要职责
国内钾肥价格虽未明朗，但盐湖钾肥预收款的出厂价格已经达到4700元/吨，罗钾硫酸钾哈密车板价也达到6000元/吨。据悉进口经销商成本核查hi.baidu.com/redstock以及价格司内部程序均已完成，尚待主管领导签字，港口交货价格将在4900元/吨以上。下游用户逐渐接受高价合同也意味政策对价格干预的风险解除。7月8日，PotashCorp上调美国国内氯化钾价格$250/短吨，有效期为9月1日-11月30日。全球五大钾肥市场中，东南亚、巴西和美国相继接受价格持续上涨。2008年年底，中国、印度进口长单合同谈判将面临国外市场到岸价1000美元/吨的市场环境，价格无疑将再次大涨。
近日有传言称：随着大米、生猪等品种的上市呼声日益高涨，钢材期货这个准备时间最长、上市预期最强的期货品种似乎显得异常安静。而据知情人士透露，上海期货交易所准备已紧锣密鼓，钢材期货上市初步锁定9、10月份。
近日有传言称：粤宏远Ａ（000573）由于大股东所持股份仅占公司总股本的13%，股权比例偏低。为了加强控股权化解今后风险，宏远集团有计划逐步增持公司股份。
近日有传言称：甘肃国资委表示酒钢宏兴计划由下属子公司酒钢集团翼城钢铁，牵头控股兼并山西中宇钢铁公司。各项工作已进入实质hi.baidu.com/redstock性阶段。目前由酒钢集团翼城钢铁公司总经理带队及综合管理部、财务部、运营管理部、储运作业区、能源管理中心、轧钢作业区、铁烧作业区等部门相关人员驻扎中宇钢铁公司，进行资产审核及交接的问题；收购后酒钢集团翼城钢铁公司钢铁产能将达到800万吨。
近日有报道称：商务部已正式向国务院建议放慢人民币升值步伐。外电引述消息人士话称，上周中国国务院要求商务部报告上半年的外贸情况和提出政策建议时，中国商务部正式提议，要求放慢人民币升值步伐，并希望上调服装，玩具和鞋类产品的增值税出口退税率，以防止出口大幅回落。这和中国商务部副部长高虎城周一稍早的表态不谋而合。高虎城在昨日透露，商务部正与其他部门一同对出口困难的产业进行调研，并将适时提出政策建议。
与4月以来36家上市公司发布公告取消重组计划，17家公司的重组预案宣告搁浅不同的是，北海港的重组已渐渐清晰。上周五，北海港发布重大事项停牌公告和股权划转提示性公告，公司已收到广西北部湾国际港务集团有限公司《关于拟对北sz5045.com.cn海市北海港股份有限公司进行重组的函》。这意味北部湾三港整合取得了重大突破。自2007年2月北部湾港务集团成立以来，作为广西三个港口当中唯一上市平台，北海港一直被公认为是广西三港整合的关键。时隔近一年半，相关股权划转之后，北部湾港务集团将得偿所愿。
纳斯达克市场的里程碑，纳斯达克近日在纽约证交所上市股票的成交量方面首次超过了纽约证交所主板，这或将成为华尔街证券交易发生巨变的一个里程碑。
据近日发布的一份联合声明显示，中国27家中小型锌、铅冶炼商及采矿商决定，在7至9月份期间将锌和铅产量削减约10%以支撑价格。联合声明显示，锌价和铅价的下跌以及生产成本的上涨使锌、铅企业面临很大压力。受国内产能快速扩张和需求相对疲软的影响，今年以来中国的锌价一直承受压力。联合声明还建议设立国家储备系统，在市场价格接近生产成本时买入锌和铅。这位管理人士早些时候表示，中国27家中小型锌冶炼商和采矿商决定在第三季度减产约10%，此前中国20家大型铝冶炼商上周决定减产5%-10%。
雅虎宣布已回绝了微软和维权投资者卡尔 伊卡恩（Carl Icahn）立即更换雅虎董事会和收购其搜索业务的企图，声称这一联合行动是一种“古怪的机会主义同盟”。这家互联网搜索公司表示，它重申了以每股不低于33美元的价格将整个雅虎出hi.baidu.com/redstock售给微软的提议，交易要在8月1日的股东年会前完成。雅虎表示它还提议就单独出售搜索业务进行谈判，但两项提案都遭到了微软的拒绝。
国际铝价近日连续创纪录水平，主要原因是由于中国全国供电问题日益严重，中国最大的20家铝厂宣布计划从本月开始减产，减产幅度最高达10%。伦敦金属交易所（LME）基准的3个月期铝期货上涨5.8%，至每吨3375美元的历史新高。铝价今年以来的累积涨幅高达40%，使其成为2008年表现最强劲的一种贱金属。由于这些铝厂的产能占中国总产能的70%、世界总产能的30%，一些分析师认为，它们的减产可能导致全球铝供应量减少3%（约合每年130万吨），使得市场今年乃至更遥远的未来进入供不应求状态。
粤水电（002060）公司大举投资海南省东方感城风电场，工程装机规模与汇通能源同为49.5MW，总投资5亿元计划安装33台1500kW风力发电机组，设计年上网电量10659万kwh，上网电价0.6499元/kwh，开工时间2008年。东方感城风电场地hi.baidu.com/redstock处南海，属热带湿润季风性海洋气侯，以高温多雨为主要特征、年均八九次台风，风力资源相对较为丰富，公司风电项目有望形成新的利润增长点。风电和水电不存在燃料问题，不会产生空气污染，环保可再生，具有非常广阔的发展前景。
宝光股份（600379）是我国生产真空灭弧室和真空开关设备的重点高新技术企业，连续多年真空灭弧室和真空断路器产销量均居国内第一，真空灭弧室年生产能力达25万只、真空断路器年生产能力6000台、真空开关设备年生产能力达1000面。其中真空灭弧室广泛应用于电力、冶金、通讯等行业的高频加热等配电系统，并出口到美国、英国等国家和地区。作为国内最大的真空灭弧室生产企业，宝光股份直接受益于行业复苏带来的增长，业绩自去年三季度后开始增长。去年以来公司产品持续供不应求，遭遇产能瓶颈。生产能力已满负荷运转。按这种态势，宝光今年的供需缺口将非常突出，因为下半年是传统的销售旺季，新增产能将会大幅增厚业绩。
生益科技（600183）公司是两市唯一一家生产太阳能用硅微粉的上市公司。硅微粉是生产多晶硅的重要原料之一，而多晶硅则是光伏产业太阳能电池的主要原材料，目前世界上只有中国、美国等少数几个国家具备硅微粉生产能力，市场供不应求。hi.baidu.com/redstock公司控股的连云港东海硅微粉公司具有年产2.8万吨产能，行业垄断优势明显。连云港东海硅微粉有限公司是国内最早从事电子级硅微粉生产的企业，是目前国内产量最大，市场占有率最高的硅微粉生产企业。太阳能电池原材料多晶硅价格大涨，促使硅微粉的市场需求迅猛增长，硅微粉呈现出供不应求的局面.公司年报显示其硅微粉的毛利率高达38.36%，赢利能力十分惊人。国际油价不断创出新高太阳能产业发展前景十分广阔。公司作为两市最为独特的太阳能题材仍被市场忽视。
南京中北（000421）公司是国内城市公用客运行业为数不多的上市公司之一，其以城市客运服务和房地产开发为主营。与此同时，公司也是江苏省内最大的出租车公司，占有南京出租车较大的市场份额。值得注意的是，经过多轮商谈南京中北的公交产业化发展终于迈出实质性一步。前期公告公司与香港威立雅交通中国有限公司签署了协议，公司与威立雅交通拟共同组建和经营一家从事城市公共交通运营和管理的合资公司，合作开展公共交通客运市场的拓展和运营，堪称港资战略合作典范。
周边市场（美股、汇率、原油、黄金）：

CC牛

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