2008年06月13日 深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参

阳光

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2008年06月13日            深圳红岭内参



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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.06.12 8：00）昨日大盘继续破位下行，盘中将政策底2990点轻易跌破后一度又险些跌破2900点，前几日还积极护盘的中国石油、中国石化凶相毕漏，盘中竟然一度奔到跌停板。如此波动剧烈的股价让人们实难和世界最大公司之一的公司股价联系在一起。在两股示范带动下，公募们五十笑百步，不顾羞耻的把持仓成本极高的保险、银行股拿出来砸盘，疯狂的抛压之下是两市惊心动魄的跌势，因此投资者应该继续回避基金的持股。至于中国石化和中国石油的走势其实也有一种必然，当前两股A股股价比H股高出近一倍。中国平安A股却比H股还低10元，在油价调控背景下的石油石化凭什么高一倍呢？“牛市比高、熊市比低”，想依靠中国石油、中国石化来护盘本来便是件好笑的事。收盘前处于行业淡季的万科A打响了深市万点保卫战，但持续性仍有待观察。从盘面上看，大盘到昨天已经连收七阴，市场连日的疯狂抛售，也吸引来短线资金的建仓，后市急跌动能不强，投资者可关注一些近日抛售过急的中小盘个股，将出现猛烈的技术反弹。没有翻不过去的山，近期交流QQ上一些投资者心情极度沮丧，对后市完全失去了方向，阳光其实就在不远时。（操盘手：锐）


2008-6-12日两市的成交金额为869.4亿元，比前一交易日增加约43亿元，资金净流出约44.3亿。权重股中国石化（600028）、中国石油（601857）大幅杀跌，导致市场恐慌再创新低。但个股有所活跃，如农业股、期货概念股、有色股，尾市在地产股的强力反弹下，上证指数缩小跌幅，收在2957.5点，下跌2.21%。仍坚持近期的判断，“上证指数在运行C5-5浪，技术上，上证指数短期加速下探迹象明显，但已逐步进入超卖区，若破2990前底，则周线RSI即出现背弛，因此后市下探后估计会出现反弹，支持位在2870-2950点，仍有望以二次探底的形式完成C5-5浪”。2950是998至6124点涨幅的0.382倍，虽然指数已进入弱势区域，但支持力仍不容小视。今日券商股杀跌厉害，应是一次快速洗盘行为，而地产、有色金属的反弹更能增加多头的力量。资金成交前四名依次是：券商、房地产、煤炭石油、银行。资金净流入较大的板块：期货概念（+1.9亿）、房地产（+1.2亿）。资金净流出较大的板块：券商（-6.8亿）、银行（-5.3亿）、煤炭石油（-4.5亿）。券商板块有约6.8亿资金净流出。出现了大幅下跌，但融姿融券依然是该板块的中期利好，后市仍有望重新走强,但也要注意不能追高。净流入较大的个股有：国元证券。农林牧渔板块有约2.3亿资金净流出。农产品涨价是该板块反复活跃的理由，结构分析它们有望走出B浪的反弹，逢低可关注。净流入较大的个股有：登海种业、北海国发、金健米业、绿大地。房地产板块有约1.2亿资金净流入。属超跌反弹性质，可适当关注。净流入较大的个股有：新黄浦、万科Ａ、美都控股、上海新梅。2008-6-12日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：广州冷机 安源股份（私募出货）、秦川发展 登海种业 宁波华翔 驰宏锌锗（公募出逃）、特力Ａ 深天地Ａ 大庆华科 方正电机（少量增仓）、北化股份（抛压沉重）、天一科技 宏达股份（私募少量增仓）、隆平高科（私募对倒）、新黄浦（私募增仓明显）。
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2008年6月16日召开2008年第7次并购重组委工作会议，将参会的并购重组申请人公告：安信信托投资股份有限公司（向特定对象发行股份购买资产）。
空港股份（600463）公司是北京目前唯一一家园区类上市公司，主要从事园区土地开发、建筑工程施工、标准厂房经营、物业管理和仓储物流业务，公司邻近首都国际机场，地处新兴国际空港城的核心地带，依托得天独厚的区位优势，在同行业中赢得了较强的竞争优势和优良的经营业绩。同时，落户空港城的新国展将在08年开始举办展览，这将推动周边地区的土地升值，公司所开发的空港工业区的土地转让价格近年来呈现逐步上升的势头，同时还带动了物流、交通、酒店等公司各项产业的迅速发展，随着08年奥运会加速临近，将为公司带来巨大商机，公司将拥有巨大的发展空间和良好的市场前景。预计公司08年上半年净利润较上年同期增长100%左右。该股前期随大势大幅下挫，近日成功单针探底后启稳走强，随着量能的持续放出，有望走出独立反攻行情。
近日有传言称：山东电力集团将于本月执行新的调峰分时电价政策，在用电高峰时段将工业用户的电价按基础电价进行一定上调，但居民生活用电及农业生产用电不在此次调整之列。 通过求证、华电国际一位拒绝透露姓名的管理人士进行了证实，不过华电国际电力股份有限公司近日表示，山东省政府最新实施的高峰时段电价上调措施不会对公司运营产生影响。该人士称，此次提价只适用于电网运营商的收费，电网运营商支付给发电公司的费率不变。这位管理人士还称，投资者错误地认为这是一则非常有利的消息，但事实上这对公司毫无影响。
近日有传言称：东方航空将合并上海航空，民航总局与上海市国资委已经在商谈合并重组事宜，此次合并将不会对国内航空业保留充分的市场竞争造成影响，有望促成国内航空业以国航、南航和东航三足鼎立的竞争局面。
永城煤电控股集团有限公司（永煤集团）计划通过在中国大陆A股市场首次公开募股（IPO）筹资人民币100亿元，该公司首席财务长张毅（音译）周四表示。张毅是在北京召开的跨境并购国际研讨会(International Symposium on Cross-Border M&A)的间隙作出上述表示的。他说，股票发行收入将用于投资中国的煤炭业务；但他拒绝就上市时间发表评论。
该公司另一位不愿具名的管理人士称，永煤集团已向中国监管部门提交了上市申请。
近日有香港媒体传言称：香港上市没有成功的恒大地产融资成本相当高昂，其私募借款成本高达年利率40%以上。据悉，新世界发展董事总经理郑家纯此前私人入股恒大地产，入股金额达到1.5亿美元（约10亿元人民币），据市场消息，这笔私募资金年利率就高达40%，即是说恒大每年单纯偿还利新世界的利息就需要4亿元人民币。今年年初，由于上市不成，恒大宣布以私募形式融资5亿元美金，如果全部按照上述利率计算，公司无疑将背上沉重的财务负担。就此事询问恒大地产有关人士，对方表示，此事牵涉公司财务机密，公司方面对此不作任何评论。（公司原计划在今年3月28日上市，融资额最高超过100亿港元。但因市场表现不佳，恒大搁置了上市计划。）
中国石油（601857）近日拟发行总额不超过600亿元人民币（合87亿美元）的境内公司债券，以增加运营资本。由于原油成本上升，中国政府对燃油及其它炼油产品实施价格管控，这家亚洲最大石油公司的利润空间收窄。如获得股东大会批准此次发行堪与2007年中国发行规模最大的一些公司债券相匹敌。中石油称将把所募资金用于满足中长期资金需求，例如可能在西气东输新管线项目上进行投资。由于中国的需求随着经济快速增长而激增，中石油计划将今年资本支出增加约15%，至逾2000亿元人民币。中石油产油量约占中国总产量的三分之二。此外，中石油表示计划以10亿元人民币，从国有母公司中国石油天然气集团公司（CNPC）收购208座加油站和25座油库。
最近越南爆发的货币汇率危机和必定随之而来的金融危机见证了一个国家货币升值所带来的一次强烈的冲击。这场1997年泰国货币汇率危机和金融危机的小小重演告诉我们，在每次推动一个“潜在金融危机”时，一些大投行，大机构，大基金的语言是多么地相似，对相对危机解释的逻辑是那么地一致。这些大投行，先是鼓动一国放弃固定汇率，鼓励货币升值，放宽汇率浮动空间，接着就是热钱滚滚涌入，投资于股市和房地产等资本市场代表投资领域。紧接着就是所在国的整体经济开始出现通货膨胀，贸易逆差。在这些机构的钱赚“饱”的时候，他们就“密谋”撤退。一旦热钱回流，汇率必然大幅度贬值，形成金融危机。
江淮汽车（600418）公司是国家科技部认定的国家级火炬计划重点高新技术企业，分别与多家大学联合成立技术研发中心，在意大利、日本设立JAC设计中心，自主研发能力强。在实现乘用车项目之后，公司将形成轿车、重卡、轻卡、客车、客车底盘、发动机、变速器完整的产品结构与产业链，实现长期稳定发展。
杨百万近日表示："上次在重庆时就讲过，大家一定要抓住从今年1月份调整后的反弹机会，上次从2990点开始到3786点的反弹正是出逃机会，现在反弹行情结束了。"他说，目前周边市场疲弱、大小非解禁亟待规范、经济运行困难等诸多偏利空因素仍在影响市场参与者心态，近阶段仍需保持谨慎，但在2990点前期政策底附近指数还会有所反复，可能会出现探底回升。杨百万强调，现在的格局是短期不悲观、中期不乐观、长期很乐观。公司短期趋势上可能出现两种走势，一种比较悲观，行情直接跌向2500点，反弹行情则随时可期。另一种情况是在2990点附近构筑双底，然后再次冲高3786点，这就基本走完了整个反弹行情，他希望股民近阶段保持谨慎。
苏格兰皇家银行的一位经济学家称，中国5月份的货币供应量显示经济体系中仍充斥着流动资金。贸易顺差，尤其是热钱的流入，带来过剩的流动性。中国截至5月底的M2货币供应量较上年同期增长18.07%，预期增17.0%。该人士提到说中国央行可能进一步调高存款准备金率以回笼流动资金；预计今年年底前还将把存款准备金率调高150个基点。中国央行可能调高法定存款准备金利率，以减轻银行所受的影响。
广聚能源（000096）是一家集油、气、电三块业务于一身的综合性能源类公司，具备独特而丰富的能源题材，历来股性活跃，公司在石油业务方面，拥有全资子公司南山石油以及全资或控股的7家加油站，并拥有专业码头、大型油轮、储配站等比较完善的专业基础设施，是珠江三角洲石油和液化石油气的主要经销商，拥有500多家油气消费客户。在电力方面，公司参股的南山热电和妈湾电力两家电厂均属广东省内的大中型电厂。在液化气方面，公司更可以称得上是珠江三角洲的液化气之王！公司拥有南山和盐田两家燃气分公司以及全资子公司深南燃气，全面介入了城市燃气行业。由于深圳及周边地区作为发展水平最高的经济特区，城市液化气消费量相当大，公司这一块业务的前景相当可观。
美股（道琼斯 Nasdaq 标准普尔）：