2008年08月04日 深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参

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2008年08月04日            深圳红岭内参
精诚铜业（002171）公司是国内铜加工的龙头企业，铜板带材产量近年来市场占有率稳居行业第二位，行业地位和规模优势明显，前期公司还收购了清远精诚，同时随着公司10000吨较高精带在今年上半年已投入生产，因而带动业绩出现显著增长。红岭内参提示公司与行业内直接采用电解铜生sz5045产铜板带材的企业相比不同，而是直接利用废杂铜生产铜板带材，成本优势极其明显，公司控股子公司精诚再生从事废杂铜回收，更是享受增值税免税优惠政策。募集资金建设的年产20000吨高精度铜合金带材项目，使公司产能增加到每年9万吨，行业领先的规模优势进一步被巩固，虽然年初受到雪灾影响08第一季报不甚理想，但却将衬托出中报业绩的优异，有分析资料显示当前公司在中档板带材领域里有着一定的行业地位，未来借助募集资金项目的陆续投产，有望大幅提升公司产品结构和竞争层次，从而壮大成为高精度板带材加工领域的领先企业，短线关注 谨慎追高。
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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.08.04 8：00）这个周末消息很平静，没有出现市场传闻的利好政策。在周五抄底盘的获利出局的影响下，今天大盘可能会平开或低开，之后向下打一波，但不会创出上周五的新低，预计2785点附近即可止跌，所以说，如果你顺利抛出周五的获利盘后，之后的低点还是可以接回来的。因为，维稳当前，大盘不会大跌，甚至中跌都很难。当然，对这一波奥运行情期望值千万不要太高，预计本周大盘机会大于风险。今天有必要关注上周五国家队资金护盘的股票（尤其是银行股、券商股）的表现，这将决定本周初行情的上攻强度，如果很快泄气，估计还是小市值个股的天下。如果继续上攻，蓝筹将与小市值和谐上攻，则是中小散户的福音矣。预计今天大盘在2850点附近有一定的阻力。个股建议关注中小板小市值低价股，一旦放量，可于第一时间介入。（分析师：志阳）
2008-8-1日两市总成交金额为782.9亿元，比前一交易日增加93.3亿，资金净流入约4.4亿。在券商、旅游、奥运、地产、银行保险板块的拉抬下，上证指数收在2801.82点，涨0.94%，并站稳在7月3日和7月17日的低点连线之上，仍保持震荡反弹之势。本栏认为，拉抬的资金目标明确就是奥运板块和一些中字头央企，如银行、保险，似乎有“维稳”的政治目的，但资金净流入数量又不大。因此预计本周继续震荡反弹。资金成交前四名依次是：地产、银行、奥运、煤炭石油。
2008-8-1日两市资金净流入较大的板块：银行（+7.8亿）、奥运（+7.3亿）、旅游（+3.8亿）。资金净流出较大的板块：钢铁（-4.2亿）、煤炭石油（-3.2亿）。地产板块有约3.3亿资金净流入。是7月以来市场累计净流入最多的板块，重点关注。净流入较大的个股有：中体产业、京能置业、浦东金桥、广宇发展、中华企业。券商板块有约3.0亿资金净流入，短期关注。净流入较大的个股有：国元证券、陕国投Ａ、海通证券、中信证券、国金证券、安信信托、宏源证券。奥运板块有约7.3亿资金净流入。净流入较大的个股有：北京旅游、中青旅、中体产业、京能置业、中信国安、首旅股份、中华企业、西单商场、北巴传媒。银行板块有约7.8亿资金净流入。净流入较大的个股有：华夏银行、民生银行、招商银行、中国平安、浦发银行、陕国投Ａ。
2008-8-1日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：凤竹纺织（私募增仓明显）、陕国投Ａ 中青旅 北京旅游（私募少量增仓）、中青旅 潞安环能（资金对倒，公募出逃）、中体产业（主庄出逃）、中创信测（公募少量增仓）、亚通股份（私募主导，有大量筹码在手）、国元证券 濮耐股份（多头略优）、联化科技（私募增仓、公募出逃）。2008-8-1日两市个股净流入排名前五（单位万元）：sz5045.cn沪市前5名—— 华夏银行 11534 、 民生银行 11423 、中青旅 9803 、中国平安 9435 、 中信证券 8141 。深市前5名—— 北京旅游 11769 、国元证券 8634 、 联化科技 6858 、万 科Ａ 6432 、 陕国投Ａ 6375。
2008-8-1日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：sz5045.cn沪市前13名——601099、600552、600735、600137、600803、600689、600807、600980、600719、600485、600727、600671、600203。 深市前13名——000902、000813、000045、000821、000982、000851、000514、000563、000996、000558、000728、000753、000856。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖sz5045.cn二、甚至卖三价格sz5045.cn直接sz5045.cn成交时，sz5045.com属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票，往往代表第二天的热点）
美国汽车业困境加剧，汽油价格高涨导致买家青睐更节油的轿车，而避开较为昂贵的卡车和多用途运动型车。除了卡车和多用途运动型车销量受油价上涨影响而大幅下降外，汽车业也受到个人经销商的零售销售持续下降的拖累，主要是因为经济疲软而房地产市场也在滑坡。其中通用汽车公布销量下降26%，市场占有率下降7%。克莱斯勒公布7月份汽车销量不到10万辆，这是近年来首次出现这种情况。福特汽车销量下降15%。丰田汽车公司销量也下降了12%，其中SUV销量下降达26%。
广发证券原总裁董正清等三人涉嫌泄露内幕信息和内幕交易议案8月1日在广州市天河区法院再次开庭。控辩双方坚持各自立场展开激烈辩论。庭审中公诉机关出示了中国证监会出具的认定函、公安机关关于无法调取董正清与赵书亚电话通话记录的情况说明、及三名被告人董正清、董德伟和赵书亚的供述等重要证据。据中国证监会经调查后认定，广发证券借壳延边公路上市属于内幕信息，董正清等人确实存在内幕交易行为。而被告人和辩方律师则指出，证监会作为行政主管部门，其认定函不具有在本案中作为证据的效力。董正清等人再次否认了其在侦查阶段所作部分供述的真实性，称其受到了办案人员的诱供甚至逼供。公诉人又指赵书亚在看到延边公路澄清公告后买入股票的行为与一般投资者明显相悖，显然是受到了内幕消息的影响。对此，被告人直接反驳公诉人对证券投资所知甚少。此案仍在进一步审理中。
国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松针对当前宏观经济形势，在南京表示:“股市从去年10月份开始出现巨幅调整，是A股历史上从未有过的。这种调整正是反映了经济转型带来了各方面压力。”巴博士一针见血地指出股市下跌的真正原因。他说，很多投资者都看到，如果经济回落，资本回报率降低10%-12%，对应的A股市盈率将达到30倍，那么现在的股指水平还是显得太高了。 巴博士还举了一个很有意思的例子，来说明一些人心态开始有了变化，“前两天在外地遇见一金融机构高管，他说去年10月份，股市在6000多点的时候，以他当时持股的市值，与上司说话的时候基本不考虑上司的想法，因为工作基本上是生活的需要，工资远远小于一天的盈利；现在调整之后，又不得不开始考虑老板怎么想。” 巴博士表示，“当股指处于回落的周期中，投资者有四大心理阶段，第一阶段是坚定不移期，即股市每次盘中调整投资者就果断买入；第三个阶段是迷惑期，即股指跌到4500点时，难辨趋势。第三个阶段是愤怒期，由于亏损严重，股民心态较不平衡，习惯找一个‘替罪羊’安抚受伤的心。巴认为抄底时间未到，“就是投资者心理目前还仅处于第三个阶段，还未到最悲观的时期。”
7月份全球大宗商品价格出现28年来最大单月跌幅，由于原油价格从每桶147.27美元的历史高点暴跌逾20美元，7月份大宗商品价格出现了28年来的最大单月跌幅。因担心经济增长放缓会抑制原材料需求，全球大宗商品基准指数Jefferies-Reuters CRB指数下跌了10.1%，这是自1980年3月该指数下跌10.5%以来的最大单月跌幅。天然气、玉米、小麦和运费上月大跌10%至30%，不过都是从各自的历史高点下跌。而用于汽车电池的铅价格则因供应紧张猛涨25%。全球经济遭遇梅雨之夏。
北京奥组委公布了本届奥运会的各项资金投入情况，称2001年（申奥成功）以来，北京城市基础设施建设共完成投资约2800亿元，主要完成了城市交通、能源基础设施、水资源、城市环境等四方面的重点基础设施建设。而根据目前掌握的情况，奥运场馆投资预计在130亿元人民币以内，奥运会运行资金由申办时的预算16.25亿美元更新到第三个版本的20多亿美元。北京奥组委财务部副部长沈毓云称，“目前北京奥运会收支平衡，略有盈余”。
近日有传言称：东方航空（600115）将与新加坡航空公司重新开启售股谈判，将“东新恋”进行到底。通过求证、东航董事会秘书罗祝平表示，目前东航所有工作重点都集中在保障奥运航班运行，暂时未有任何资本合作的新计划。
——特别提示：《红岭内参》传闻栏目一直在改版，针对鱼目混杂的信息，即日起将在信息上区别对待（测试几日）：1、对于高可信度、或来源真sz5045.com实性强的信息，以“近日有消息”称。2、对于暂时无法sz5045.cn确认来源可靠性的信息、或比谣言有理之处，以“近日有传闻”称。3、而对于市场谣言则以“近日有传言”称，注意分辨。对于准确提供出真实传闻消息的投资者，将可获得资格、加入锐先生带队的传闻组，免费操作涨停股。感谢媒体的追进报道。同时欢迎市场各方提供内幕传闻、如果您对某些上市公司的一些不为人知的信息了解，欢迎报料提交传闻，联系QQ:7886796。
近日有消息称：中国航空工业第一集团公司和中国航空工业第二集团公司合并以及新公司“中国航空工业集团”的挂牌将于8月中旬举行专门的新闻发布会正式对外宣布，传闻称日期定为8月18号，预计一航、二航合并为航空工业集团后，将以业务和产品分阶段整理不同业务序列，对整个行业的长期发展利好。对于处于资本平台地位的上市公司而言，未来外延式增长的空间进一步扩大。长期关注处于平台地位的公司如西飞国际、哈飞股份、S吉生化等；关注资产注入预期较明确的公司，如火箭股份、中国卫星等。
近日有传闻称：中国政府上周五提高了一些纺织和服装商品的出口退税率后。市场又传政策面将放宽银行信贷额，其中传央行将上调信贷额度5%，约带来1800亿资金流入市场。通过求证、中国国有商业银行两名已经接到通知的管理人士透露、中国央行(People's Bank of China)已将商业银行2008年新增信贷额度上调了5%。原有的信贷额度为人民币3.63万亿元（合5,307亿美元），与2007年新增人民币贷款额相等。这两位拒绝透露姓名的管理人士还表示，中国央行上周晚些时候还与国内商业银行代表开会讨论了形势的变化；新增的信贷额度主要将被用于支持小型企业和乡镇产业。红岭内参提示：更准确信息需等待政策面公告确认。
近日有传闻称：拓邦电子（002139）将公告1-3季度业绩预增250-280%。
近日有传闻称：创兴置业（600193）欲转让其控股的湖南祁东神龙矿业（原因是该矿可能无法开采），稍后将由股东大会表决是否转让该项资产。
近日有传言称：金风科技（002202）新近接收一笔金额巨大的定单合同，对业绩有一定提升。
近日有传言称：同仁堂（600085）因公司经营状况较好，主营业务带来的利润要较上年同期有较大幅度的增长，中报业绩同比上升幅度在50％-100％。
近日有传言称：中国土产畜产进出口总公司有意借壳央企中成股份（000151），以实现快速上市。
近日有传言称：湘邮科技（600476）传中报业绩减亏。
近日有传言称：上海金陵（600621）传上海仪电控股（集团）有限公司有望资产注入
近日有传言称：杭州解百（600814）公司成功引进必胜客和肯德基两个餐饮项目后，拟计划再引进欧洲餐饮巨头。
近日有分析称：深赤湾Ａ（000022）公司部分码头的五免五减半的年份已结束，所得税也从15％提高到18％，对公司收入增长构成压力。不过招商海运物流公司将第一次产生利润，预计深赤湾中期业绩为每股0.53-0.57元（其中包括投资收益每股0.10-0.12元）。
数源科技（000909）数字电视是我国开办奥运会的承诺服务项目之一。公司处于我国数字电视行业的绝对领先地位，公司成功推出我国首台数字电视iDTV，代表了我国目前数字电视技术领域的顶尖水平，取得第三代数字电视突破性进展的又一里程碑。公司开发高清晰数字电视机顶盒和增强型数字电视机顶盒，开发32〞以上系列大屏幕液晶彩电新品，力求形成规模效益，介入新一代PDP，为公司平板电视增加新门类。此外，公司在涉足有线电视网的同时，还加大投资网络机顶盒这一极具前景的产品。其战略伙伴MyWeb是在Nasdaq上市的网络服务商，后市股价有望进而大幅向上扩展空间。
奥维通信（002231）公司主要从事微波射频产品及移动通信网络优化覆盖产品的研发和生产，专注于为国内的几大移动运营商提供网络优化、覆盖服务。当前公司主要的销售市场集中在辽宁、黑龙江、江浙一带，是一家高速扩张中的无线覆盖设备及解决方案提供商，市场优势日益明显。作为“奥”字头的公司，在全国期盼已久的奥运盛会期间，将承担奥运期间移动运营商高负载的网络优化服务的重任。奥运期间机会可期。
新大陆（000997）该股将在578亿元税控机市场独占鳌头，增长前景喜人。而农业溯源信息化是新大陆07年重点孵化行业市场项目。新成立行业事业部，在组织保障上加强和推进农业溯源信息化项目。农业部溯源信息化端末设备销售在销售数量和利润指标方面都超额完成了年度经营任务，成为公司新利润增长点的同时，也为08年进一步发展，成为公司核心利润支柱打下坚实的基础。在农业部动物及产品可追溯体系建设领域的端末设备方面，市场占有率稳居第一，初步奠定了市场领先者地位。近期新大陆已经中标中国动物疫病预防控制中心“动物防疫标识溯源工作使用的移动智能识读器设备购置项目”中的移动智能识读器（第一包）6900台，该标的中标金额约计2400万元。该新项目是新大陆自有知识产权核心技术的一项创新型应用，其将扩大公司的业务范围，能在农业部动物疾病防疫项目中占有较大的市场份额，为公司带来新的利润增长点。
周边市场（美股、汇率、原油、黄金）：