2008年07月16日 深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参

阳光

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2008年07月16日            深圳红岭内参

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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.07.16 8：00）昨日大盘在一片叫好声中，两市再次选择破位大跌，四大证券报同时报道政策面继续货币从紧的政策引发了市场的担忧，毕竟紧缩的货币政策如果继续下去，那么提高利率和紧缩信贷可能成为唯一的选项，而其后果则不言而喻。盘中中国石油、中国石化并未做任何抵抗，便带动基金蓝筹板块逐波下跌，继而迅速冷却两市的人气，沪市失守2800点、深市回到万点以下，显然大盘蓝筹弱势不改、及成交量的持续萎缩仍将是制约大盘上攻的两大重要因素。盘面上看，正因为大盘的极其弱势，才可以更清晰的看出两市的机会。涨幅榜上深天地A，旭飞投资，运盛实业等个股几乎全部符合昨日志阳分析师提到的“极度超跌＋低价小盘”原则。也决定了在大盘弱势不改的背景下，把握小盘超跌股的个股行情才是王道，特别是一些刚刚完成调整（如近期我们刚出击的600807）和刚刚启动的热点个股，一旦大盘止跌，则更大的机会会尾随而至。


2008-7-15日两市的总成交金额为1171.5亿元，比前一交易日增加约236.9亿元，资金净流出约99.2亿。市场走出大幅下跌行情，蓝筹股板块地产、银行、券商、有色金属、煤炭石油成为打压对象。而农林牧渔、旅游、奥运、传媒继续sz5045.com反弹。上证指数收在2778.9点，跌3.45%。虽然收出中阴，但仍属上证指数2566点开始的400反弹的回调，今天在2740-2760仍有支持。这样，头肩底的右肩形态仍未走坏。维持近日判断“目前的格局定义为B浪反弹，中期反弹目标3200左右”，预计今天止跌回稳，在2700-2900震荡后，下半周仍有望走强，短期关注中小板。资金成交前四名依次是：奥运、地产、银行、有色金属。
2008-7-15日两市资金净流入较大的板块：资金净流入较大的板块：农林牧渔（+4.6亿）、旅游（+1.5亿）。资金净流出较大的板块：地产（-11.2亿）、银行（-11.0亿）、煤炭石油（-7.7亿）、化工化纤（-7.6亿）。农林牧渔板块有约4.6亿资金净流入。该板块应注意止盈。净流入较大的个股有：登海种业、新赛股份、永安林业、景谷林业、新农开发。地产板块有11.2亿资金净流出。涨幅较大的个股有回sz5045.com调要求，应控制仓位。净流入较大的个股有：华业地产、运盛实业、北辰实业、园城股份、旭飞投资。中小板板块有约5.5亿资金净流出。净流入较大的个股有：登海种业、宏达经编、华峰氨纶、恒星科技、沃华医药、丽江旅游。
2008-7-15日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：新赛股份 北京旅游 隆平高科（私募对倒以出货为主）、啤酒花 长百集团 登海种业（私募少量增仓）、运盛实业（诱多出货）、中视传媒 永安sz5045.com林业 川大智胜（有公募出逃）、西部材料（资金出逃）。
2008-7-15日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：sz5045.cn沪市前13名——600163、600735、600354、600093、600856、600836、601003、600775、600228、600898、600749、600088、600335。    深市前13名—— 000949、000055、000503、000420、000713、000801、000901、000697、000899、000993、000777000972、000860。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格sz5045.cn直接sz5045.cn成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票，往往代表第二天的热点）。
外电报道：眼下中国政府身陷于自己制造的政策泥潭里，在抗击全球通胀的斗争中面临着越来越大的失利风险。政府继续控制人民币汇率，加上在政治上做出的加快经济增长的承诺，这些都削弱了政府今年应对通胀sz5045.com的能力和意愿。对物价上涨的苍白回应有可能会刺激通货膨胀的恶性循环，这在过去曾导致政治动荡。如果中国的经济不降温，那么中国对原材料的需求可能会推高全球的通胀水平。
近日消息报道称：因舆论批评其他国有银行向海外投资者低价售股，中国农业银行可能推后在其首次公开售股（IPO）前，引入海外战略投资者的计划，并且IPO可能最早于明年初进行。通过求证、农业银行总行新闻处相关人士表示，农行上市正在顺利推进中，但并未获悉报道中所提到的消息。农行上市的方案还在论证，在方案尚未获批的情况下，后续工作还无法确定。        
近日有传言称：由于塑料原材料价格近期的上涨佛塑股份（000973）4月份公布的业绩预增300%至500%的公告可能会稍加调整，通过求证、佛山塑料集团股份有限公司，公司证券部的一位工作人员表示：塑料原材料价格的上涨虽然给公司带来了一些压力，但应该不会对中期业绩产生什么影响。
近日有传言称：红星发展（600367）内部员工透露贵州化工股业绩暴增。公司产品中硫磺价格上涨数倍，以及新项目下半年上马，给公司业绩增长增加动力，同时公司公告2008年中报预增。通过求证、上半年公司业绩增长主要sz5045.com来自硫磺产品的贡献，二氧化sz5045.com锰的价格回暖也是另一个小方面，硫磺价格从年初的3000元左右，到上半年的最高峰5800元~5900元，涨幅近1倍，但近期价格有所回落，虽然年初的雪灾对公司经营的产品价格有一定影响，但2季度产品价格不断上升，还是给公司带来盈利，但并不像传闻中所言上涨几倍，现阶段预计涨幅在50%以上。公司下半年并没有新的项目投产，现阶段也没有投资新项目的计划。
近日有传言称：江苏阳光（600220）是国内最大太阳能上游资源企业，拥有丰富的多晶硅原料，二者主营业务具有互补性。通过求证、公司证券部人员称，对于该消息，公司现在还没有任何消息，高层管理人员操作我们不清楚，但现在还没有这方面的计划。对于中报预期，由于现在资料还没有完sz5045.com全统计出来，所以具体是预增还是预亏现在还不能确定。对于今年10月份即将投产的多晶硅项目，公司占有65%的股份，这将会给公司下半年业绩带来丰厚的收益，但具体影响有多大，还要等待具体数据出来。公司上半年经营状况稳定，并没有受到通货膨胀的影响。
近日有传言称：酒钢宏兴（600307）欲收购山西中宇钢铁，收购后酒钢集团翼城钢铁公司钢铁产能将达到800万吨。通过求证、公司证券部工作人员称，公司现在中报还没有统计完，具体时间现在也不清楚，但完毕之后一定会及时公告。目前还没有预计盈亏的情况，但相对来说业绩较稳定。今年上半年以来，矿石价格一路增长，给公司生产成本带来了一定的压力，公司产品价格也一直在上调，从年初的4000元至5000元上升到现在的5000元至6000元不等，不同产品上sz5045.com浮程度不一，最高上浮近20%。对于前期公告的与哈萨克斯坦国国际矿产资源公司共同组建合资公司一事，目前还处在向国家报审阶段，具体实施和开建方面还没有计划。公司前两年投产的项目，现在还没有达到预定的产出。至于传闻中收购山西中宇钢铁，具体操作方面应该是公司高层在运作，现在没有这方面消息，请投资者不要轻信，一切请以公司公告为准。
*近日客服人员调整，QQ暂时不接受传闻，感谢关注与支持，下周恢复正常。*
国有资产监督管理委员会网站显示：中国神华集团上半年煤炭产量1.324亿吨，较上年同期增长16%。
中国石化旗下天津石化公司管理人士周二称，公司计划于9月份关闭炼油进行检修。其中一位管理人士称，这家日原油加工能力为10万桶的天津炼油厂将整 关闭45天。中国石化计划对该炼油厂进行扩建，并已与沙特sz5045.com基础工业公司签订协议，合资建设该炼油厂年产约400万吨石化产品、价值25亿美元的一体化项目。
福建南纸（600163）是以新闻纸生产为主业大型一档制浆造纸企业，主导产品为新闻纸和未漂硫酸盐木浆，纸、浆年生产能力34万吨。近年来，公司已经确立了“扬长避短，盘活资产，多品种经营”的发展战略，拟sz5045.com加快 “林纸一体化”项目建设步伐，进一步扩大生产能力；福建南纸（600163）早在2005年开始涉足林业延伸产业链，其先后出资2640万元与光泽县金桥林业公司共同组建光泽县延杉林场（公司占注册资本的55%）；出资110万元受让光泽县华鑫林业公司55%股权。据2006年年报显示，公司目前已建成的近50万亩原料林基地，目前已经陆续开始采伐，成为公司新的利润增长点。为了进一步巩固林纸一体化的优势，公司于此前公告非公开发行不超过2亿股，将所募资金全部投入“年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化”项目。目前，公司的增发工作已经完成。该项目即将成为公司未来高成长的重要支撑。
山东药玻（600529）是我国最大的医药玻璃专业制造商，其销售收入、利润总额等财务指标均居行业首位，其生产规模在亚洲也位居前列。是细分市场龙头，历来是绩优小盘股代表，根据相关报告，公司在中国医用包装品sz5045.com行业的龙头地位将长期保持，估值水平应和医药企业相当，该股目前市盈率不足19倍，投资价值突出。该股近期蓄势充分，近日逆市飘红，上攻意愿凸显
闽东电力（000993）公司长期从事水电开发，开发建设和管理抽水蓄能电站具有强大优势。宁德核电站由中广核公司控股，闽东电力作为宁德市政府属下的电力开发企业，核电站800亿元的大蛋糕当然有份参与分享，闽东电力将与中广核公司合资开发建设和经营管理与核电项目相配套的抽水蓄能电站。抽水蓄能电站可将电网负荷低时的多余电能，转变为电网高峰时期的高价值电能，还适于调频、调相，稳定电sz5045.com力系统的周波和电压，且宜为事故备用，是确保电网安全、经济、稳定生产的支柱。宁德核电站总投资800亿元，为宁德经济带来巨大的拉动作用，也为宁德本地的闽东电力带来巨大商机，闽东电力已抢先获得与核电项目相配套的抽水蓄能电站项目，其他配套项目也有较大的机会参与。作为真正染指核电项目的上市公司，原始发行价高达11.5元的闽东电力近日有启动迹象，值得密切关注。
海通集团（600537）公司是最早的农业产业化经营企业之一，其产品拥有较高的品牌优势，去年公司积极利用优惠政策和研发优势，加大产品研发力度。目前公司在江浙地区的原料基地总面积已达8.5万余亩, 其中直营农场和加sz5045.com盟农场就有5万余亩，这给公司未来发展主业奠定了基础。近期国际商品市场中，包括大豆、玉米、大米在内的农产品价格连续走强，大豆价格更是创出新高，农产品价格的持续走强，对农业板块构成实质性利好。而海通股份作为国内蔬菜、果汁生产的龙头企业，目前股价不足7元，值得关注。目前公司基地面积已经发展到10多万亩，农产品价格上涨对公司构成实质性利好。
周边市场（美股、汇率、原油、黄金）：

CC牛

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