2008年07月03日 深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参

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2008年07月03日            深圳红岭内参

更新之中。


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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.07.03 8：00）昨日大盘走势继续缩量寻底，并创出2627.90点新低，盘中的杀跌动能依然主要集中在蓝筹个股，特别是投资巨亏的中国平安跌停，导致大盘一度上攻的动能瞬间消逝，收盘时仍以跌停报收。招商、平安近日此点位区域以跌停方式跳水，而这些又全部是公募重仓股，不能不让每一位基民、股民胆寒，更重要的是对机构投资者的冲击比较大。在大盘经过持续下跌后，市场竟然形成不了一次反弹合力，尽管管理层虽然多次发出稳定表态，新华社意图稳定市场的评论文章，尽管没有实质内容，却也依然被各大媒体放在头条解读。而市场如何反应呢？该新低还是新低，场外资金也根本不为所动没有一丝入场欲望，看来政策面依然没对资本市场有足够的认识，没有实质的举措，想君子动口不动手来解决市场问题代价将是巨大的，招商之类优质蓝筹股的杀跌，将进一步松动市场中线持仓，否极泰来市场也将有望形成一个短期底部，2500点附近可密切留意，除一些资金流入明显的热门题材股外，大多数个股的反弹将是快来快去。（操盘手：锐）


2008-7-02日两市的成交金额为666.9亿元，比前一交易日增加约14亿元，资金净流入约29.5亿。市场的保险、银行、券商、钢铁板块继续成为空方打压的对象，但力度有所减轻，而农林牧渔、奥运、期货概念、节能环保板块强过昨日。上证指数收在2651.7点，涨0.12%，收一红十字。仍维持近日的判断“虽然我们认为指数短期下跌空间非常有限，但恶意砸盘的行为仍存在。尽管周线及日线的RSI都已出现背弛现象，但指数在2630-2800范围的筑底仍未完成，操作上仍需通过控制仓位来抵抗底部的震荡”，有色金属、农林牧渔是我们关注的重点，而想指数回稳，还须等待蓝筹股的止跌。资金成交前四名依次是：银行、奥运、化工化纤、地产。资金净流入较大的板块：农林牧渔（+5.9亿）、奥运（+5.2亿）、地产（+4.9亿）、期货概念（+3.8亿）。资金净流出较大的板块：银行（-4亿）、煤炭石油（-1.1亿）。农林牧渔板块净流入较大的个股有：隆平高科、新农开发、香梨股份、禾嘉股份、万向德农、北大荒、丰乐种业、登海种业、新赛股份、通威股份。节能环保板块有约3.8亿资金净流入。可以短期关注。净流入较大的个股有：创业环保、中原环保、龙净环保、菲达环保、武汉控股。有色金属板块有约1亿资金净流入。上周有连续三日流入18.7亿资金的记录，仍是具有人气号召力及国际期货价有创新高动力的板块。净流入较大的个股有：山东黄金、中国铝业、中金黄金、铜陵有色、江西铜业。2008-7-02日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：中卫国脉 禾嘉股份 天宸股份 中信国安（私募增仓明显）、凯恩股份（少量增仓）、亿利科技 界龙实业 上海莱士（有公募出逃）、中信国安（私募入公募出）、霞客环保 新海股份（主力出逃）、金城股份（抛压较重）。
汕电力A（000534）公司是汕头地区的主要电力生产企业，在国家电力改革提速的背景下，区域中小型电力企业有望成为五大发电集团整合的重点。公司股权结构简单，资产质量好，资产负债率低，电力主营稳定增长。汕头地区是全国电力供应最为紧张的地区之一，公司区域垄断优势明显。公司对属下热电一厂须锅炉除尘器实施技术改造,后，达到符合有关环保标准的要求。节能减排和环保是国家政策关注和扶持的，相信公司的热电厂在经过环保技术改造后有望迎来新的发展。
国际货币基金组织（IMF）近日表示，粮食和石油价格上涨可能“严重削弱”多达75个发展中国家的经济，包括巴基斯坦和印尼。这是IMF首次对这场危机作出广泛的估计。IMF总裁Dominique Strauss-Kahn警告称，由于粮食和石油价格持续上涨的双重冲击，一些国家正处于“危险关头”。他表示，如果农业大宗商品价格继续上涨，那么即使石油价格保持稳定，“一些政府将无法继续让国民吃饱，同时保持经济的稳定”。近日四个国家公布的6月份数据显示，亚洲通胀正在加速，这提高了各国央行将不得不提高利率的可能性，尽管人们对于经济增长放缓的忧虑也在加剧。有迹象表明，韩国可能已经出现经济减速，韩国央行将其对2008年经济增长预期调降至4.6%，这远低于李明博(Lee Myung-bak)总统2月上台时承诺的6%。在日本，被严密关注的短观调查(Tankan)显示，制造商的信心降至4年来的最低水平。而在亚洲发展最快的国家之一——越南，政府称，上半年的经济增长是至少7年来最慢的，只有6.5%。
一组数据显示：从2005年1000点的底部起，沪市大盘指数在后来两年中上涨了500%，直到2007年10月16日冲至6092.06的最高点。沪市的这种飙涨速度超越了上世纪90年代后期的纳斯达克指数和20年代的道琼斯指数，也超过了80年代火暴牛市下的日经指数。然而这些股指后来的发展可不这么美妙。纳斯达克和日经指数下跌近80%，而在30年代的那场经济大萧条中，道指跌幅达90%，触底过程近三年。业内人士认为每次泡沫破裂时大盘股指均会出现80%甚至90%的下跌。那么对沪市而言多少点才能见底？两家外媒《国际投资导师》和《国际股市投资人》的人士认为是“1200点”。这比沪市眼下的2900点还低了50%。不过艾略特-威孚国际集团的首席市场分析师史蒂芬-赫克伯格认为在大熊市中出现40%到50%上涨还属常见，比如油价下跌或政府出手救市了就会有这种上涨，沪市不会一跌到底。
上周沪深两市新开A股账户创6周来最高，中国证券登记结算公司数据显示，6月23日至27日，两市新开Ａ股账户30万户，为6周来最高。在股票新增账户数增加的同时，两市的基金开户数也连续两周保持了升势。上周，两市新增基金账户3.37万户，比前一周的2.7万户有大幅增加。其中，封闭式基金账户3207户，明显超过前一周的1775户。 股票和基金开户数的增减反映着投资者信心的变化，与股指的走势相伴而行。今年以来，随着股指的震荡下行，股票和基金开户数总体呈现持续下降的态势。但在沪指跌破3000点之后，两市开户数出现激增，并保持持续上升态势。
近日有传言称：方大Ａ（000055）新近收购了一家新能源公司。
长城电工（600192）公司作为我国电工电器行业的大型骨干企业，以电工电器为主业、新能源等新兴产业为新的经济增长点，保持着较高的利润增长。随着国家“十一五”计划对电力的大力扶持，发电、输变电设备产业 2008 年的产销旺势必将带动电控配电、继电保护等基础电工产业的发展。公司将迎来良好的发展机遇。另外公司与清华大学合作开发的“双异步风力发电机控制器装置研制”项目，填补了中国大容量异步风力发电机空白，成为我国风力发电设备制造行业当仁不让的龙头企业。2008年公司计划通过非公开定向增发股票的方式募集资金，拓展业务领域，布局风电产业，产业前景广阔。
近日有传言称：大众交通（600611）将收购海博股份出租车业务。
金城股份（000820）重点发展环保产业，公司全力推进环保二期工程和漂白改造工程，启动热电分厂脱硫项目，引进粘合剂深加工合资项目，实现环保达标排放。公司取得1803.37万平方米河滩土地土质肥沃，极适宜种植造纸林，可作为公司"70万亩速生丰产林基地项目"的建设用地，有利于公司扩大生产规模，提升公司的竞争能力。而林纸一体化将降低成本公司将以推进环保工程为重点，实现环保达标排放。四元的环保股吸引力巨大。
中国政府昨日表示，中国已从7月1号起上调铁路货物运输价格，旨在缓解国内成品油价格上调给铁路运营商带来的压力。国家发改委在其网站发布的一则公告中说明了铁路货物运费调整细节。此次铁路货物运费调整说明成品油价格上调加剧了国内的通货膨胀压力。公告列出了13项铁路运费征收标准。每一项都标有最低运费和每公里收费额。例如，目前40英尺箱的最低运价率为人民币429.80元/箱，之前为人民币423.00元/箱。每公里收费额为人民币1.6374元/箱，此前为人民币1.4504元/箱。中国在6月中旬将国内汽油和柴油价格上调17%-18%，这是自去年11月以来中国首次上调成品油价格，同时从周二起将零售电价上调4.7%。
中煤能源（601898）昨日刚刚公布的资料中显示：公司2008年上半年完成原煤产量4980万吨，较上年同期增长14%。在截至6月30日的6个月中，公司焦炭产量较上年同期增长38%，至217万吨。公司2008年上半年实现煤炭贸易量4,713万吨，较上年同期增长17%。其中内销3,806万吨，较上年同期增长25%；出口904万吨。中国石油（601857）旗下大连石化公司已投产两套柴油加氢装置，年产能总计600万吨。该联合装置产出的柴油规格符合欧IV标准（即柴油组分硫含量小于50PPM）。其中规模较大的装置年产能为400万吨，相当于日产柴油8万桶。另外一套装置年产能为200万吨，相当于日产柴油4万桶。
近日有传言称：重庆啤酒（600132）整体上市即将启动！信息很准，其中还牵涉到嘉士伯集团持股权的变动问题。
近日有消息称：兰花科创（600123）一季度实际利润26411万元，比集团利润高出1784万元（兰花集团4月份利润实际13862万元，5月份利润实际16970万元，6月份估计利润20000万元左右，集团上半年利润达7.6亿元左右）。由于利润大幅增长、所得税率下降、及享受免税，公司上半年净利润增长超100%的可能性极大。
近日有消息称：乐凯胶片（600135）大股东有意在7月份把部分优质资产注入公司一事，通过求证、乐凯胶片股份有限公司证券部人士表示：这个事情我们从来没有听说过。
近日有传言称：领先科技（000669）中期业绩将预增600%左右。通过求证、吉林领先科技发展股份有限公司公司证券部人士说道：这个数字我们正在核实，具体的中期报告会在近两天内发布，到时候就会清楚。预计2008年上半年总体业绩与2007年同期相比不会产生较大差异。
从昨日技术上看：沪市自前期高点下行已经57天，加上第一轮下跌43天，两轮下跌100天。而期间最大的一轮跌幅（5522-2990）用了99天。从跌幅看，两轮下跌合计跌去2494点，而最大一轮下跌跌幅2532点。从这个数据对比看，也许2627点构成一个短期底部，市场有望在低谷的银行股等带动下再次出现反弹。型态上深市或构成双底，可能再次攻击此前高点。如果乐观一点，本轮反弹持续的时间或许会到奥运会前后。这可能是本年度较难的的一次上升过程。只是这种上升不会改变股市的基本面。政策面究竟会有怎样的变化，将同样决定反弹的高度。
中联重科（000157）公司是一家工程机械行业龙头企业之一，近几年来一直采取不断的外延式扩张，通过几次较大规模的收购，公司主营业务从刚上市时比较单纯的混凝土机械拓展到目前的起重机械、混凝土机械、环卫机械、路面机械、土方机械等多个领域，成为了目前国内产品链最为丰富的工程机械制造企业，销售收入规模更是急剧的扩张，可以说，正是通过了不断的扩张，才使公司取得了如此快速的发展。此次，公司联合弘毅投资等3家机构收购了意大利CIFA100％的股权，而CIFA是目前欧美排名第二的泵送机械制造商，同时也是欧美排名第三的混凝土搅拌运输车制造商，实力雄厚。在完成并购后，公司实现了混凝土机械销售和服务网点的全球化布局以及产品与制造技术的国际化跨越，一跃成为了亚洲混凝土机械的霸主，在股价大幅杀跌之后，公司及股价表现均值得期待。
周边市场（美股、汇率、原油、黄金）：

朵儿