2008年06月24日 深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参

阳光

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。2008年06月24日            深圳红岭内参

新大洲A（000571）公司原是本以摩托车为主业，近年来公司管理层放下对摩托品牌的包袱，加大对煤炭能源领域的挺进步伐，前期公司投资1.88亿元收购内蒙古五九集团78.82%股权和牙克石煤矿82.07%股权。五九集团主营煤炭生产，拥有采矿权资源约5000万吨，探矿权资源约16亿吨。在煤炭价格持续走高的背景下，已直接带动了公司业绩的增长。公司还计划在未来3年投入巨资进完善煤电化产业链，现已在内蒙古牙克石市投资成立了新大洲能源科技公司，现已进入煤化工和煤炭开采业务。红岭内参透漏公司参股的新源动力公司是中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业，承担了国家科技部“863”燃料电池重大专项——燃料电池轿车发动机系统研制，享受着国家税收都方面的好处女，此外公司还持有上海新大洲物流公司80%股权，该公司在华东、华南、华北各大区域设立网点十余个，发展速度飞快，将成为公司新的利润增张点，择低关注。


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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.06.20 8：00）昨日大盘在中国石油、中国石化大幅走低带动下，全天没有形成一次有力度的反弹，使得市场人气再次出现极度低迷的局面，成交量由前一个交易日的800亿左右迅速萎缩到400亿附近，这种萎缩的幅度不可谓不大。为什么大盘涨不起来、非要选择连续杀跌呢呢？反而贵州茅台终于出现破位下跌，没有放出的量能也表明筹码还没有松动，技术面看下行仍有空间（在中央厉行节约、限制公务消费的背景下，茅台未来跌到百元以下似乎也没有什么难度），加之前期人气热点中小板版块的集体跳水，让市场更倾向于选择观望并把目光投入到政策面。政策面上小川周末的讲话显然不是针对股市的，福林也赶快给市场打气，但市场却不领情。如果仔细分析一下中国石化，便可以看出当前大盘神似底部又不是底部的原因，首先中国石化昨天成交1.43亿股，成交笔数有154900，折算一下每笔成交竟只有930股金额才1万元，充分显示出行情的散户特征，尽管中国石化昨天跌停，但它还是比H股要高出50%以上，而且调整以来还没有创出新底。所以期望中国石化、中国石油护盘是相对好笑的。观望无疑是当前最佳的操作。（操盘手：锐）


(因内容较多，本栏将在交易时间内删除部分以便更新新的内容)2008-6-23日两市成交金额为647.1亿元，比前一交易日减少约520.3亿元，资金净流出约43.3亿。市场受权重股中国石化、中国石油拖累，指数再次回落，而成交金额再创新低，已回到2100点的水平。热点主要集中在电力股、有色资源股、环保股。上证指数收在2760.4点，跌2.52%。最近的行情相信让投资人无所适从，但2600-2800范围应该是大B浪反弹起点的观念一直是坚持的，并通过控制仓位来防止底部的震荡。成交金额的低靡，不就是筑底行情的特征吗？本星期的策略就是坚信“当前是处于筑底行情中，持有超跌的蓝筹股不必在乎短期的波动”。关注今天的时间之窗，指数震荡完后可能明显反弹。券商、电力、新能源，石油是关注重点。资金净流入较大的板块：有色金属（+1.2亿）、电力（+0.5亿）。资金净流出较大的板块：煤炭石油（-5.7亿）、中小板（-5.0亿）券商板块有约4.2亿资金净流出。仍是具有人气号召力的板块,重点关注。净流入较大的个股有：海通证券、吉林敖东。新能源板块今日有约1.0亿资金净流出，板块超跌严重，是朝阳行业，预计后市反弹力度较大，是龙头之一板块，重点关注。净流入较大的个股有：川投能源、岷江水电、江苏阳光、中核科技、拓日新能。电力板块有约0.5亿资金净流入。这两天受提高电价消息影响，部分资金进场，今日净流入较大的个股有：川投能源、岷江水电、内蒙华电、华电能源、汕电力Ａ。2008-6-23日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：内蒙华电（少量增仓）、三峡水利（逢高出货）、华电能源 汕电力Ａ（大幅增仓）、新黄浦（资金出逃）、拓日新能 恒邦股份（少量增仓）。上海莱士（有公募建仓）。
沙特基础工业公司与中国石油化工股份有限公司已同意对正在建设之中的天津炼化一体化项目进行扩建。Sabic在上签署这项战略协议后表示，预计这家总投资25亿美元的工厂将于明年9月完工。该厂原计划投资17亿美元。该厂每年可生产约400万吨石化产品，其中乙烯年产能为120万吨，原计划产能为100万吨。以产能衡量，中国石化是亚洲最大的炼油商。该公司2007年的总炼油量达1.556亿吨，较2006年增长6.33%。
近日有传闻称：关于一汽整体上市的方案初稿已经出来，一共三种说法。一个方案是，一汽集团将把剩余可上市资产全部注入一汽轿车，同时保留一汽夏利。在国信证券首席汽车分析师赵雪桂看来，由于天津丰田中，一汽集团、一汽夏利、丰田中国的股权分别为20％、30％和50％，整体上市后，天津丰田中方股权将分置在一汽轿车和一汽夏利两个上市公司中，形成“关联交易”及“同业竞争”。 在另一个方案中，一汽集团将一汽大众资产全部注入一汽轿车，一汽丰田资产全部注入一汽夏利。赵雪桂认为，这实质上相当于“分拆上市”，最终，一汽轿车会变成“一汽大众”，一汽夏利会变成“一汽丰田”，自主品牌会被合资品牌分割湮没。第三种方案：应以一汽轿车为平台实现整体上市，同时吸收合并一汽夏利，择机卖壳一汽四环。这样，就又增加了一汽四环的想象空间。
近日有传闻称：健康元（600380）有意绝对控股丽珠集团，早在6年前健康元与东盛展开的丽珠集团争夺战中，健康元正是通过在B股市场悄悄吃进大量丽珠B股，进而获得丽珠第一大股东的地位，迫使东盛最终交出所有丽珠股权黯然退出。作为这场收购战的总指挥，一向行事低调的健康元掌门人朱保国首次以丽珠集团董事长的身份出席股东大会。面对与会的股东和媒体，朱保国坦承“我这一生做过最值得骄傲的事就是并购丽珠”，同时非常看好丽珠的未来发展。朱保国评论此次回购B股是“自己投资自己”，他直言希望所拥有的丽珠股份越多越好，最好能达到75%的上限，这才能充分体现流通大股东的权益。
皇台酒业（000995）早期公司与中国华信公司合资成立甘肃华信皇台能源开发公司，建设年产50万吨变性燃料汽油醇生产线，具备典型的新能源题材。尽管，到目前为止该项目仍然没有进一步的进展情况披露，但公司确实实在在具备了这一“题材”。而汽油醇正是一种节省石油这种不可再生的战略资源，可以有效地解决汽油车尾气污染难题。汽油醇作为新燃料，可以降低排放污染20%-30%。使用车用乙醇汽油是国家的一项战略性举措，有利于促进农业发展，缓解石油资源短缺，改善大气环境，对国民经济的可持续发展具有重要意义。其实，车用乙醇汽油在美国、巴西早已成功推广使用，近年来欧盟和东南亚一些国家也在积极推广车用乙醇汽油，但在我国还是一项全新的行业，未来发展空间巨大。据花旗银行的报告预测，美国的乙醇需求到2012年将从目前的40亿加仑翻一番至80亿加仑，预计乙醇将“改变能源市场游戏”格局。包括通用和福特在内的越来越多的美国汽车厂商开始提供乙醇汽油的车型，其潜在发展空间之大可以想像。
力拓和必和必拓要求中国钢铁企业客户最迟在下周一接受铁矿石价格历来最大幅度的上调，否则来自澳大利亚的供应可能中断。交易员和行业官员表示，这两家矿业公司要求的年度铁矿石合约价格涨幅，要超过2005年71.5%的创纪录涨幅，它们力争将价格提高85-95%。力拓和必和必拓已警告中国客户，部分年度合约将于6月30日到期，它们将停止按旧条款供应。它们表示，将把铁矿石转而销往价格更高的现货市场。宝钢集团23日晚间宣布，宝钢与澳大利亚矿业巨头力拓公司终于达成2008年度铁矿石价格协议，PB块矿涨幅高达85%左右。
近来颇引市场关注的招商银行（600036）收购香港永隆银行，在各方猜测争议中，逐渐逼近决策的核心，即如何发挥双方客户，网点和人力资源的协同效应，实现业务创新，客户开拓和综合化经营的双赢，取得1+1>2的并购效果。“我们同意外媒的说法：招商银行并购永隆银行具备不可复制性。作为中国第六大银行，招商银行不能小富即安，迫切需要延续在香港的服务网络；在收购价格上，同样的价格对不同的银行有不同的意义。”招行有关人士充满自信地表示。
铜陵有色（000630）公司控股股东为铜陵有色金属（集团）公司，属国家特大型联合企业。主要经营范围是铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，是基础原材料产业。公司先前拟通过向控股股东定向增发收购其持有的紫金铜冠、金隆铜业有限公司、凤凰山铜矿、铜山铜矿等资产。交易完成后其主产品阴极铜的年生产能力也将突破60万吨，规模将位居国内第一，成为国内铜冶炼企业的龙头。值得关注的是，紫金铜冠目前持有英国伦敦证券交易所备选投资市场创业版（AIM）上市公司蒙特瑞科公司79.9%股权，蒙特瑞科主要资产为全资拥有位于秘鲁北部的RioBlanco铜钼矿开发经营权，根据国际知名的SRK咨询公司对该矿进行了资源评价，推定矿石储量（相当于国内332级别储量）7.16亿吨，铜金属量424.24万吨，品位0.59%。根据加拿大HATCH公司的分析和英国汇丰银行的财务分析报告，该矿矿石易采易选，设计的起步生产能力2500万吨/年，每年生产出大约含铜20万吨的铜精矿和含钼3000吨的钼精矿。该项目投产后，以国内行业平均水准衡量，将为公司带来约14亿的净利润，大大提升公司业绩，短线留意。
近日有消息称：金龙汽车公布新一届高管名单名单显示，厦门机电集团对金龙汽车的控制权得到进一步加强，预计将启动“金龙系”资产整合的可能性将因此加大，整合的思路大致是，厦门金龙汽车集团所持有的24％大金龙股权可能注入到上市公司中，而大金龙所持有的60％苏州金龙股权也将变更为上市公司直接持有。
近日据港报报道：深圳房价持续下跌，上海豪宅房价三年来首次下跌，国(家)房(产)景气指数连续6个月下跌，各地楼市成交持续低迷，房地产销售面积不断下滑——下半年内地楼市已出现“地震”前的种种征兆。业界报告更称，今年内地房地产行业资金缺口达7100亿元人民币。随着中小开发商第三季度资金链空前告急，内地房地产金融危机已初露端倪。
瑞贝卡（600439）不断拓展海外市场特别是非洲市场是公司发展的长期战略。2007年公司在非洲市场开拓非常成功，销售收入增长率高于美、欧两个传统市场，营业利润率也大大高于美、欧市场。今年公司将继续增加在非洲市场的开拓力度。瑞贝卡之所以不断加大在非洲市场的开拓力度，主要原因在于全球黑人中，美国黑人有3000多万，而非洲则超过7亿人。因此，公司近年来一直在把海外市场的主体从北美逐步向非洲转移。此外，今年公司也将强力推进国内市场的建设。全球发制品行业持续繁荣，欧美成为发制品的主要消费国，非洲市场发制品消费潜力也开始逐渐释放。中国成为全球发制品的生产中心，而公司作为全球最大发制品生产销售企业的规模化优势继续得到保持。。
周边市场（美股、汇率、原油、黄金）：

朵儿

jorma123

灌水了。look!
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