2008年06月06日 深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参

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2008年06月06日            深圳红岭内参


海通证券（600837）公司资产质量优良，是中国证券市场历史最悠久的证券公司之一，并且公司营业网点数量大多分布在经济发达地区，共有营业部124家、证券服务部57家。近年来受益于国内证券市场发展，参与人数大增，公司经纪业务和自营业务等各项业务均出现了高速发展。公司还一直有意学习中信证券的发展模式（中信证券上市前规模还不及长江证券，但借助资本市场实现了腾飞），通过吸收合并甘肃证券和兴安证券营业部，公司的渠道规模已居于同业前列，代理交易业务市场份额也得到提升。红岭内参透漏前期公司成功进行了定向增发，现公司的资本实力为开展创新业务打下了坚实sz5045.cn的资本基础，后市一旦融资融券业务推出和直投业务开展，都需要消耗大量的资金，而公司当前自身充足的资本金优势必将会成为政策面首选的业务试点券商之一。值得一提的是公司还控股有海通期货有限公司，通过控股期货公司公司不仅可以增加经纪业务，还将分享佣金收入，更可以在未来股指期货推出后占领先机，保护好客户资源。近日该股盘面上一举突破数根均线压制，择低关注。


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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.06.06 8：00）昨日大盘小幅低开，多空双方展开激烈交战，权重蓝筹股在盘中出现积极的护盘使大盘没有继续下行，最终以阴十字星报收，消息面上为了支持抗震救灾，山东省、陕西省决定限制煤炭价格，拉开了行政干预市场价格的序幕，同时石油价格近日也连续走低至123美圆附近，导致了煤炭、新能源板块出现集体跳水，成为市场最大的做空力量。可喜的是3G板块在经过连日的凶猛砸盘后，数支3G相关个股收出了红盘，同时近几日走势始终强过大盘的券商及参股券商板块，各方虽有一定分歧出现连续抛压。但综合各方面看，一个事实是现在做空券商没有理由，而且盘中强劲承接力很明显是有大资金持续流入。当前最无奈的是大盘成交量持续萎缩，要想走强千亿左右是必须的，所以尽管券商股走的强也不要轻易追高，耐心等待低点逐步建仓，一旦双底构筑发力上攻，可以保证不会错过行情。（操盘手：锐）
价值午评（稳健的中线价值投资）：





（08.06.06 13:30）午后更新。经负责人审核通过，提供交流用QQ：3211613 TEL：0755 81931880    。


机构传闻（各机构内幕交流传闻）：

2008-6-5日两市的成交金额为773.6 亿元，比前一交易日减少约111.0亿元，资金净流出约12.6亿。市场缩量震荡，成交量创近期新低。权重股中国石化、中国石油拉抬护盘, 市场热点集中在券商股、军工股、银行、中小板股等，而煤炭股、化工化纤、新能源等回落。上证指数尾市收盘跌0.54%，收在3351.6点。上证指数短期仍是弱势，支撑位在3250点区域附近，阻力位在3500点区域附近，仍然维持近期的判断“指数走势也接近调整尾声，后市往上突破压力线的概率在加大。C5-5浪的完成时间在6月6日前后，目标回补3280的缺口，到时大B浪反弹将会出现”。技术上，关注券商，银行、房地产板块的成交金额情况，相信在券商板块的带领之下，加上各个板块的轮动，将会有数百点的反弹出现。资金成交前四名依次是：煤炭石油、房地产、券商、化工化纤。资金净流入较大的板块：券商（+4.2亿）。资金净流出较大的板块：煤炭石油（-5.0亿）、化工化纤（-3.8亿）、新能源（-2.8亿）。房地产板块有约2.6亿资金净流出，该板块最先回跌到3000点的低位，有二次探底成功的初步迹象，仍需观察成交金额是否能继续放大及绩优龙头的持续强势。净流入较大的个股有：*ST金泰、嘉宝集团、ST 东 源、ST中房、上海新梅。券商板块有约4.2亿资金净流入，近来已反复强调“该板块调整基本到位，且是反弹龙头，可分批介入”。净流入较大的个股有：中信证券、海通证券、宏源证券、*ST长运、公用科技、国金证券。航天军工板块有约0.3亿资金净流入，该板块是中央企业整合的重要行业之一，可中期跟踪。净流入较大的个股有：大连金牛、航天动力、航天长峰、S ST华新、贵航股份。2008-6-5日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：三联商社 大连金牛 丽珠集团（私募增仓）、天方药业 荣华实业 新嘉联（多方占优）、 上海新梅 渝开发 东晶电子（私募少量出货）、国投新集 联华合纤 山东海化 远兴能源 众和股份（公募出逃）、潞安环能（少量增仓）。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第78次会议审核结果：陕西天然气股份有限公司（首发）获通过、中国建筑股份有限公司（首发）获通过。如果一切进展顺利，则中国建筑工程总公司将于本月下半月上市。该公司此次IPO将是今年以来A股市场规模最大的IPO活动。
通过收购中国联通股份有限公司的码分多址(CDMA)业务，中国电信股份有限公司将得以涉足蓬勃发展的移动通讯市场。分析师们认为，中国电信在这次电信业重组中即将收购的CDMA业务近期不会给公司盈利带来实质性提振；中国电信为这一并不具备市场竞争力的业务支付了高昂的溢价，而且未来还要花上数十亿美元来升级网络，以使具备竞争实力。
中国航空工业第一集团公司（中国一航）和中国航空工业第二集团公司（中国二航）即将合并，《中国产经新闻》周四援引中国一航一位未具名高层管理人士的话报导。该报在其网站发布报导称，这两大国有飞机制造商的整合方案将涉及约人民币2200亿元国有资产的重组。报导援引上述管理人士的话称，方案仍处在初期阶段，在8月份之前不太可能有重大进展。一位业内观察人士表示，此次整合有助于集中中国航空工业的研发和制造资源，也有利于中国制造自己的商用客机。
河池化工（000953）公司是我国500家最大的化工企业之一，而且是目前唯一一家上市公司。公司所处行业为化学肥料制造业，主营业务主要是尿素、高浓度复合肥的生产和销售，主导产品尿素的产量占据了广西50%以上的市场份额，区位垄断优势相当明显。特别是公司持有国海证券4000万股，占股本比例为5%，目前国海证券正在借壳上市，后期一旦成功，其股权估值空间巨大。
微软首席执行长巴尔默近日表示，公司对雅虎的兴趣关键在于在线广告业务的发展。巴尔默称，微软希望加速拓展在线广告业务规模，这是公司青睐雅虎的根本原因。随着网络成为主要媒体，他预计年产值达5500亿美元的广告业将在今后十年中发生重大变革。
中国中煤能源股份有限公司表示其1-5月煤炭产量为4,141万吨，较上年同期增长15%。按照收入计算，该公司是中国第二大煤炭生产商。该公司在近日公布了数据：今年前五个月其炼焦煤炭产量为172万吨，较上年同期增长37%。煤炭总销量增长16%，至3,848万吨。国内销量增长24%，至3,163万吨，出口量增长7%，至683万吨。
近日有传言称：巴士股份（600741）将装入上汽集团优质资产，而巴士股份的出租车和租赁资产可能注入强生控股（600662）。
近日有传言称：中信集团旗下的中信期货和信诚基金、中信基金等3公司要在今年年底前注入中信银行（601998），继集团旗下的中信证券和中信信托已成为国内2龙头的基础上，最终把中信银行打造成为国内除国有银行外股份制商业银行的龙头。
近日有传言称：仁和药业（000650）已经收购樟树医药集团，想将其注入到上市公司，打造超一流品牌。通过求证、仁和药业股份有限公司证券部张先生表示：公司一直是以盐化工作为主要业务。关于煤炭资产部分，去年已公告了一个定向增发投资巴音煤矿的项目，生产能力为60万吨/年。公司最近开展的新项目是4月份公告的氯酸钠项目，而且大股东在短期内没有新项目，有新项目会及时发布公告。
民丰特纸（600235）随着人民币的持续升值，公司所从事的造纸业务明显受益，公司主导产品为卷烟纸、水松纸、电容器纸等，公司与世界著名的卷烟纸生产商德国本科特公司合资设立民丰本科特公司，扩大在国内高档卷烟纸市场的份额，首次募集资金投资项目--3150高档卷烟纸机项目的成功投产，更巩固了公司在国内卷烟纸领域的领军地位，公司产品甚至供应给万宝路等全球知名卷烟品牌。发展前景可观。同时公司作为国内主导电容器纸生产商，公司生产的电容器纸多次运用于我国战略武器、运载火箭，在国内军工领域占据领导地位。随着我国对国防投入的持续增长，产业前景看好。
近日有传言称：一位不愿公开姓名的中国石油系统从业人员指出，因成品油价格倒挂，预计中国石油（601857）今年将会出现约200亿美元（1400亿元人民币）的经济损失。通过求证、中国石油天然气股份有限公司证券部一位工作人员表示：今年的业绩现在还很难说，因为影响公司利润的因素非常多，约200亿美元经济损失这一数据应该没有什么依据。
近日有传言称：经纬纺机（000666）已经纳入央企第3批改革试点。经纬纺机隶属央企中国恒天集团，恒天集团旗下有20多家纺织机械制造企业，经纬纺机是其中的龙头企业。就此事和讯网连线经纬纺织机械股份有限公司，通过求证、经纬纺织机械股份有限公司证券部一位工作人员表示：我们没听说过央企改革试点的事，也没有从恒天集团得到过这方面的消息。
两岸直航前，台当局金融管理部门率先释出“台股直通车”的金融利多，表示将开放两岸资金相互投资对方股市，不仅岛内投信业者可望到香港发行交易所交易基金(ETF)，大陆合格投资机构也可以无上限直接投资台股，预料将可以带来3万亿元新台币的资金活水。据台湾东森新闻报道，如果“台股直通车”真的上路，势必吸引大陆合格投资机构高达250亿美元(相当于7750亿新台币)的资金规模；另一方面，两岸政策松绑之下，未来台湾岛内外资金投资大陆有价证券，可望由0.4%放宽到1%以上，有陆资成份的海外基金也可以投资台股。
6月3日，人民币兑美元中间价凌厉攀升至6.9295，在6月伊始的两个工作日内，连升177个基点，创下汇改以来第40次新高。在汇率加速快跑的同时，有关本币加速升值对企业和银行影响的调研，也进入了监管部门的日程表。有分析指出，如果不能控制人民币等亚洲货币的升值速度，不能有效遏制热钱投机，2008年亚洲金融危机很可能卷土重来。新亚洲金融危机卷土重来已经迫在眉睫，新的悬念是，它的第一块多米诺骨牌会从哪里开始倒下，现在答案水落石出——越南。3月下旬，越南国家银行听从了“以本币升值控制通货膨胀”之说，将越南盾与外币的浮动幅度由0.75%扩大到1%。然而事与愿违，越南盾由升值变为贬值，在2个月内快速贬值2.6%，在远期汇率预期的NDF市场下跌得更为猛烈，5月30日NDF汇率市场预期越南盾未来1个月将贬值7.6%，12个月贬值28%。与此同时，韩国以及东南亚多个国家也开始了货币贬值。在越南，股市危机已经发生并继续扩大，至5月30日，胡志明指数已比历史高点跌去65%，2008年以来已经下跌55%，同时它还是一场房地产危机，胡志明市的房价已经跌去一半，而商业银行等金融系统的危机难免接踵而至。
越南危机是一个偶然事件，是否会传导到中国、亚洲，乃至全球新兴市场吗？会的，原因很简单——危机根源是共性的，本币的连续大幅升值吸引大量热钱投机，股市、房地产等资产泡沫的大幅膨胀后破灭，石油、原材料、粮食价格暴涨推高了通货膨胀率，与此同时紧缩性货币政策极大地挤压了本土企业的生存空间。（这些现象在我国都能见到），现在，最后的总攻正在发起，美联储已表明拒绝再降息的态度，接下来，美元势必进入加息升值通道，这无异于向投机新兴市场国家的万亿美元热钱发出大撤退信号弹，倘若巨额热钱短期急速撤离新兴市场，中国能侥幸置身事外吗？不过当前中国的货币主导权仍然在握——资本项目没有完全开放，“港股直通车”被停掉了；央行仍拥有一次性重估货币的权力。股指期货没有推，热钱无法借力打力做空中国。最为关键的是，如果热钱大撤退，央行像次贷危机中的美联储和伯南克那样，镇定果断地释放流动性——把过去紧缩的存款准备金和央票等放出来，向市场和金融机构提供无限量的流动性，就足以和热钱打一场势均力敌的消耗战。唯一能致中国货币决战惨败的是，如果重蹈越南覆辙，中国货币政策同样继续错配——在热钱已经预期在不远的将来做空人民币的情况下，仍然加速人民币升值；在国内商业银行和本土企业资金链已经极为紧张的情况下，反而更加紧缩货币，让本土金融和企业因资金链断裂而被迫停产休克；如果在热钱已经准备大规模撤离的情况下，反而加大力度推进资本“严进宽出”的政策，那将正中热钱下怀。需要郑重警示的是，现在这种僵化而固执的货币思维仍大有市场。如果在越南货币危机近在眼前的警告下，这种货币政策错配仍然发生，那将是中国货币政策的最大遗憾。
皖能电力（000543）公司是我国华东地区最重要的电力企业之一，公司还积极挺进新能源领域，近期拟斥巨资投资含山、舒城的生物质能发电项目。在国际原油价格高高在上的背景下，公司的新能源项目将享受国家政策的扶持。公司投资1.49亿元持有国元证券9830万股，目前市值高达20多亿元，其投资增值幅度极为惊人国元证券07年拟每10股派5元，这便意味着公司2008年将新增收益近5000万元。公司作为一只参股国元券商题材股，投资潜力巨大，此外，公司还投资参股了华安证券，作为券商概念股将从中受益。
美股（道琼斯 Nasdaq 标准普尔）：

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