主流机构对吉恩镍业(600432)的最新调研成果

阳光

【迈博资讯】　　建议增持，要点如下：
　　一、长期因素：1、长期看好不锈钢消费前景；2、公司走资源扩张及下游深加工路线，看好公司的长期发展战略；3、未来三年在镍资源整合方面有巨大的空间。昊融集团将首先支持吉恩镍业在镍资源方面的整合工作，在镍资源整合完毕之后，会再考虑大黑山钼矿和四平银矿的整合注入。4、镍价目前处于较低价位，下跌空间有限。　
　　二、短期因素：1、07年业绩可能超预期：通化吉恩持有的92.44万股吉恩镍业股票已经在规定的时间内减持完毕，通过对92.44万股吉恩镍业股票的减持将会给公司带来近7000-8000万元的投资收益，增加07年EPS约0.30元。
　　另外，机构预测公司年报可能会公告EPS  3.05-3.25元/股，而且可能有10送10送配方案。

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