2008年07月22日 深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参

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2008年07月22日            深圳红岭内参

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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.07.22 8：00）昨日大盘延续上周五走势，在基本面没有任何变化的情况下继续选择上攻，与往日冲高回落走势明显不同，大盘指数全天不断被抬高，走势异于往常强劲，特别是金融、地产的强势极大稳定了市场作多氛围。资金蜂拥而入的奥运板块则让市场对奥运行情有了期待，显然政策面虽然没有实质的托市政策，但官媒新华社连续发文力稳市场，让市场理解管理层稳定市场的良苦用心。特别是攻破了30日均线压制后，在当前位置作空的风险要大于做多的收益。个股方面，资金流入明显的奥运值得我们短线关注，而同为人气板块，并横盘多时、联动性极强的券商板块，有望在市场挖掘新热点机会的过程中带来可观机会，


2008-7-21日两市总成交金额为1082.1亿元，比前一交易日增加约172.7亿元，资金净流入约121亿。指数呈普涨态势，和上星期五相似，银行、券商、有色金属、地产、钢铁板块全面做多特别是银行、地产更是成为大盘的风向标，奥运、通信、旅游、传媒等概念板块也强力拉抬。上证指数收在2861.4点，涨2.99%。近日已指出“蓝筹股带头拉起，资金净流入放大，头肩底的右肩形态已接近尾声，后市一但突破2850左右下压趋势线，一波500点左右的反弹不可避免”。而当前已突破2850左右下压趋势线，若三天之内站稳，上证指数后市第一目标3140，第二目标3700。该波反弹性质若是4浪反弹，预计可到八月中旬，该波反弹性质若是B浪反弹，预计可到年底。我们先以4浪反弹来对待。资金成交前四名依次是：奥运、银行、地产、煤炭石油。
2008-7-21日资金净流入较大的板块：奥运（+24亿）、地产（+10.4亿）、化工化纤（+9.1亿）、中小板（+8.0亿）。奥运板块资金净流入较大的个股有：中信国安、新希望、中国国航、首开股份、中体产业、全聚德、路桥建设。地产板块资金净流入较大的个股有：首开股份、陆家嘴、中体产业、万科A、天宸股份、新黄浦、、浦东金桥、绵世股份、中粮地产。化工化纤板块资金净流入较大的个股有：南风化工、山东海化、兴化股份、广东榕泰、浙江龙盛、鲁北化工、鲁西化工、澄sz5045.cn星股份、岳阳兴长。券商板块有约5.2亿资金净流出。净流入较大的个股有：中信证券、陕国投Ａ、吉林敖东、海通证券、宏源证券、国元证券。银行板块有约7.4亿资金净流入，净流入较大的个股有：中国平安、招商银行、中国人寿、陕国投Ａ、民生银行。
2008-7-21日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：长江精工（抛压较大）、长百集团（少量增仓、有公募出货）、国阳新能（公募出货）、欣龙控股 霞客环保（私募增仓 幅度不大）、公用科技（有资金出逃）。2008-7-21日两市个股sz5045.cn净流入排名前五（单位万元）：sz5045.cn沪市前5名—— 中信证券 28733 、中国平安 22199 、 界龙实业 9776 、锦江股份 8997 、中国石油 8827。深市前5名——中信国安 117385 、新 希 望 21874 、 欣龙控股 12406 、南风化工 8649 、霞客环保 7669。
2008-7-21日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：sz5045.cn沪市前13名——600203、600735、600106、600137、600397、600093、600346、600088、600624、600501、600039、600503、600687。    深市前13名——000589、000737、000020、000514、000908、000055、000883、000901、000503、000426、000905、000034、000155。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格sz5045.cn直接sz5045.cn成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票，往往代表第二天的热点）。
证监会进一步规范大小非减持。中国证监会数据显示截至6月底由股权分置改革带来的限售股份已经解禁18%，其中累计减持250.07亿股，占解禁股份的29.67%。同时中国证监会还日宣布，从即日起“大小非”减持情况将在中国证券登记结算有限公司网站上进行定期披露。（大小非是指股改後形成的大额或小额限售非流通股，“大非”是指占总股本5%以上的限售流通股，“小非”则是指占总股本5%以下的限售股）。
数据跟踪：到6月底股改形成的限售股合计4572亿股，已经解禁843亿股，解禁量只占总量的18.4%，还不到五分之一。在843亿解禁股中，已经出售的部分是250亿股，占全部解禁量的29.7%，解禁30%。过去20个月沪市成交3.8万亿股，成交金额44万亿元股票成交均价11.67元。由此推算，在已经抛售的250亿股中，大小非合计卖出2917亿元，约合3000亿元。加上战略配售、定向增发、非股改新公司解禁部分。两市大小非减持量约4100亿元。而在余下的股份中，大小非未来股改限售解禁还有3730亿股，即便只有三分之一抛售，规模也达到1200亿股，按照10元均价计算，需要套现12000亿元。比新股发行更猛烈的增量股票导致市场供求关系严重失衡，市场资金如果跟不上，后市必将阴雨连绵。
美国通账问题又生新推力，外电报道美国食品企业正准备出台又一轮大幅提价。大宗商品成本飙升，迫使它们把涨价转嫁给消费者。生产肉肠等肉类产品的莎莉集团（Sara Lee）表示，成本上升将迫使其在今年晚些时候将肉类产品提价至多20%。“我们在今年将对绝大多数蛋白质产品实行提价，”莎莉集团北美首席运营官弗雷利在上月已经明确表示。
有人士分析：现在世界上最不看好中国股市的，恐怕是中国股民自己了，这同其他国家股市刚起步的时候都差不多。美国股市刚建立的时候，看好美国股市的是英国人，而不是美国人自己。这也发生在亚洲一些股市里：本国投资者在股价最有上涨潜力的时候站在一旁迟疑观望，结果让国外投资者占了先机。世界上所有的金融市场里，就长期而言，投资回报最高的是股市。投资股票就不必顾虑通货膨胀带来的风险。只有投资股市，一般的百姓才有可能充分分享GDP的增长所带来的财富，这是经过世界各国金融发展所证明的事实，更何况中国的股市不存在资本税。巴菲特是中国投资者最崇拜的投资者之一。在今天的世界上，从中国资产的潜在价值和国民经济发展的速度来看，中国应当是最有希望出现巴菲特式人物的地方。
外电报道：津巴布韦中央银行宣布，将发行单张面额1000亿津元的钞票，以对付失控的通货膨胀。目前，津巴布韦官方公布的年通货膨胀率高达220万%。但独立的经济学家认为实际数字更高。 津巴布韦中央银行行长说，发行新钞是为了方便消费者，让他们免受购物时携带大量纸币之苦。 但一千亿津元仍买不了一个面包，或支付一天的公交车费。 所以一些津巴布韦人士要求发行面额更高的钞票。由于纸钞印制太多，以至于印钞纸供货商货源供应不上，津巴布韦政府未来可能面临"无钱"可用的尴尬境地。德国印钞供应商在国际社会的压力下，对津巴布韦实施禁运。津巴布韦的一位高级官员说，津巴布韦现存的印钞纸可能将在两周内用完。
尽管国家给了大量补贴，成品油价也作了小步上调，但中石油、中石化两公司的炼油企业仍严重亏损达57.1亿元，比上年同期增亏47.9%。有分析预测，尽管国际油价在上周大幅回落，但原油价格上涨的格局不会发生大的改变，预计下半年国际原油价格将在140至150美元/桶高位运行。高油价将继续推动下游行业成本上升，利润空间缩小，部分行业将面临亏损。现在国内成品油价还有上调空间。如果国际油价继续高位运行，国内成品油价再次上调是有可能的。
中国铝业股份有限公司表示，公司位于中国北部山西省的两家铝冶炼厂（山西华泽铝电有限公司和山西华圣铝业有限公司、持股比例分别为60%和51%）今年夏天总计或将减产3万吨，原因是受电力短缺影响。中国铝业表示，这两家工厂已于6月26日进行过了减产。
雅虎公司与激进投资者Carl Icahn已就委托书之争达成和解，雅虎答应让Icahn进入董事会，这可能会使围绕雅虎与微软间的任何交易传闻降温。根据和解协议，雅虎董事会将增加两名成员，使成员总数扩大至11名，并允许Icahn提名的两名人选在8月1日年度会议中参与董事会选举。雅虎现任董事会8名成员将参加连任选举，首席执行长杨致远位列其中，但是Robert Kotick将不再参与。
近日有传言称：科学城（000975）有意向收购固庄煤矿和荫营煤矿，煤矿年产煤炭1000万吨左右。通过求证、南方科学城发展股份有限公司证券部的一位工作人员表示：没有这回事。
近日有传言称：长春经开（600215）将被长春大成集团以优质资产注入，实现其控股目的，并最终实现整体上市。通过求证、长春经开集团股份有限公司证券部的一位工作人员表示：从来没有听说过这回事。
* 感谢媒体的追进报道。同时欢迎提供内幕传闻、如果您对某些上市公司的一些不为人知的信息了解，欢迎联系我们提供报料QQ: 7886796 *
近日有传言称：因为两岸关系有所改善，金夏公路（金门-厦门）将于2010开工，福建水泥（600802）是省内最大的水泥制造商，因此将是两岸关系改善的受益者。
近日有传言称：白酒行业消费税将下调！
近日有传言称：申达股份（600626）中报亏损。
近日有传言称：西藏矿业（000762）有意引进战略投资者开发扎布耶盐湖的钾肥及硼酸资源。
近日有传言称：宝石A（000413）业绩出现大幅增长。
佛塑股份（000973）由于塑料薄膜等主营产品的市场需求持续增长，销售毛利率获得提升，公司预计2008年1-6月实现净利润较去年同期增加300%至500%，大幅增长的业绩有望给该股带来亮丽的中报行情。此外，公司与全球头号纤维商应威达公司合作投资1.28亿美元的氨纶项目，而氨纶价格持续攀升将为公司带来巨额投资回报。公司还联手“电池大王”王传福下属的比亚迪香港公司，设立生产特种电池用离子渗微孔薄膜的金辉高科光电材料公司。比亚迪是一家在香港上市的中资企业，其镍镉、锂离子、镍氢充电电池销售量分别居全球第一、二、三位，作为特种电池的重要材料，离子渗微孔薄膜的需求随着电池生产规模的逐渐扩大而日益增加，利润空间优厚。
江淮动力（000816）公司本身就是农机装备龙头，是我国机械工业百强企业和中国八大内燃机企业之一，产品产销量连续多年名列行业前茅，产销增长绝对额连续三年居全国同行业的第一位，而且公司部分产品通过EPA等国际标准认证，并成为国内外小柴行业出口率最高的企业。随着农民收入的逐年增加、《农业机械化促进法》的出台、国家扶持“三农”力度的加大，新农村建设的进行，农民购买力进一步提高，国内农机市场将继续向好，农机企业将面临着良好的发展机遇。
在吉林制药宣布转型钾肥领域之后股价连续四个无量涨停所产生的巨大财富效应，使得市场上钾肥板块应声而起，青松建化（600425）旗下的磷肥厂早在2003年便与台湾安正国际贸易有限公司合作，引进国际先进的硫酸钾生产技术和设备，选用优质进口原料，建成了年产1万吨优质硫酸钾生产线，填补了南疆地区硫酸钾生产的空白，具备纯正的钾肥概念。在钾肥概念相关个股纷纷大幅飙升的火爆市况下，潜力十足。
中国的原油进口依赖度已经接近60%，煤炭也开始从出口转向进口，铁矿石更大量依赖进口。要保持这样的经济结构，全世界的能源根本无法支撑我们的发展。假设不减少原油进口量，世界原油价格涨到300美元也是正常的！当前我国每年消耗钢材5亿多吨，相当于美国的4倍。如果按照单位GDP来算，我们的消耗量相当于美国的12倍。我们每年消耗的水泥是13亿吨，相当于美国的10倍，单位GDP的水泥消耗则相当于美国的30倍！假设现有模式持续下去，到2020年，中国岂不是至少要年消耗钢材15亿吨、水泥30亿吨？同样情况下，中国将至少需要年消耗50亿吨煤炭、10亿吨原油。中国的环境怎么可能支持这样的发展模式？！如果没有实质的提振经济方案的出台，我们将会看到这样的一幕：中国钢材年产量超5亿吨，未来可能继续向6亿、7亿吨挺进，水泥产量可能向15亿吨乃至20亿吨挺进，一旦城镇化改造完成，全国年消耗钢材下降到3亿吨、水泥下降到10亿吨，则大规模的资源浪费将导致不可收拾。实际上今年房地产业预计完成投资3.2万亿，但销售量可能只有2.2万亿，过剩投资1万亿元，加上明年的惯性，也许不用两年时间，房地产市场就会形成高达2万亿元的空置，对经济的杀伤力极大。提请政策面考虑4点建议：
1、全面放开粮食收购价。我国粮食年产量5亿吨，价格却低于国际市场一半以上，农民该得的好处被全社会吞噬了。如果粮食价格能在收购阶段每斤上涨1元钱，将使农民每年增收1万亿元，这将极大地激发农民种粮积极性，大幅度提高农民收入，从而促进新农村建设，加快城镇化进程，也才能支撑目前的钢材水泥消耗，促进经济发展。反之，如果持续压价，农民收入提高缓慢，中国最大的人口群消费迟迟不能启动，就不能指望内需增长来拉动经济。目前采取的补贴模式，并不能确保补贴的钱到农民手中，而且也容易滋生寻租空间。在放开粮价的同时，应采用行政手段压低农资价格，禁止搭车涨价，让粮食涨价的好处确实被农民享受。如果让农民的收入增长起来，只要3-5年时间，我们就能重新看到类似1985年之后的经济繁荣景象。
2、全面放开煤电油水价格。只有放开价格，与国际接轨，我们的消耗量才会降低下去，国际市场的价格也才会降下去。为了弥补国家其它方面税收的损失，可以提高资源税征收比率，对煤炭、原油、其它矿产，按照销售价格的10%或者更高来征收，以此补足财政收入，确保国家财政收入不降低。我们还可以停止焦炭、提高钢材出口税率，以此刺激国际钢材价格暴涨，降低国际钢材需求，由此导致铁矿石价格下降。对稀土等资源实行严格的配给制。我们还可以通过焦炭、稀土等产品的出口限制与对钾肥、大豆和铁矿石的进口渠道对接，进口涨价，我们出口就管制，以资源换资源，以价格对价格，确保国内需求。
3、降低税收、扩大保障。应该大幅度提高个人所得税的应税标准，将月收入低于1万元的人群全部免除个人所得税，通过这种模式实现间接对全民补贴。同时应大幅度降低中小企业税负，鼓励中小企业发展。与此同时，为了应对潜在的价格上涨，大幅度提高保障人群的补贴和收入标准。并尽快恢复全民医疗保障和直到大学阶段的教育免费。这是实现社会长治久安和谐发展的必由之路。
4、管住货币、限制投资。应该尽快提高存贷款利率，继续实施严厉的汇率控制措施，调整社会投资结构。不提高存贷款利率，最终结果就是在贷款环节增加寻租空间，却制约了中小企业的发展。应该限制基础设施投资规模，鼓励制造业、服务业尤其是劳动密集型企业的投资，增加就业人群，提高居民收入。如果现在还不限制基建投资规模，未来会留下一大堆的过剩产能，社会资源浪费将不可避免。（杨先生）
周边市场（美股、汇率、原油、黄金）：

朵儿

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CC牛

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走过路过要记得种花人

ST森林

胖头鱼

谢谢阳光~~

胖头鱼

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小飞蚁

大浪淘沙

我爱巧克力

幽默男

赢征

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