2008年07月21日 深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参

阳光

2008年07月21日            深圳红岭内参





上海贝岭（600171）公司是我国集成电路行业的龙头，当前产品线涉及电能计量、非挥发存储器、通讯、电源管理与特种电路和消费类五个系列。同时公司一直在加强产业结构调整，将制造业务独立成立了“贝岭微电子”公司，而芯片设计企业则打包装进了“上海岭芯微电子”公司。实现了设计和制造独立，极有利于公司扩大代工产量，公司还联手大股东华虹集团成立了上海集成电路研发中心。上海华虹NEC是世界一流水平的集成电路制造企业，拥有目前国际上主流的0.25及0.18微米芯片加工技术，将近一步巩固公司在集成电路制sz5045.com造企业的龙头地位。红岭内参透漏公司还可提供RFID（即无线射频识别、俗称电子标签）全套解决方案，拥有数据处理和安全认证等优势功能的RFID技术运用用语极广的市场空间。值得注意的是公司第二大股东上海贝尔阿尔卡特，该公司在3G领域内的地位非同一般，全球4个真正的商用UMTS网络中有3个（Orange、DCoMo、Hatchison）是由阿尔卡特参与建设的；而上海贝尔阿尔卡特在阿尔卡特内部的地位也不一般：它是阿尔卡特全球三大2G/3G研发中心之一，承担阿尔卡特全球超过20％的3G研发项目，所有的研发项目与阿尔卡特全球同步。电信重组的进程不断推进，作为历史上的科技股，3G概念对仅仅5元的股价有着非常强的提振力，适当关注。
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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.07.21 8：00）上周大盘连收阴线，在人气再度崩溃之际，中国石化、中国联通周五尾盘被护盘资金突袭拉起，盘中大涨8%以上，并有数支蓝筹权重股尾随，从而一举激发了市场部分资金参与做多的热情，最后50分钟上演大逆转，部分个股如交通银行甚至出现了抢筹盛况。大盘日线技术上形成了一阳吞两阴的走势，重回2700点也使得短线告别了岌岌可危的图形。多方偷袭式的出击获得了预期中的目的。而对于持续性，权重蓝筹股能否继续发力并吸引更多场外资金入场，显然是决定后市的关键。如果继续向上突破，则已渐行渐平的几条均线会被一举突破（有不少权重股已经率先站上了30日均线）。再有两周便是奥运开幕，政策面消息是否会配合市场这一良好期望呢。（操盘手：锐）


2008-7-18日两市总成交金额为909.3亿元，比前一交易日增加约89.8亿元，资金净流入约59.2亿。指数先抑后扬，大蓝筹指标股如中国石化、联通、人寿、铝业及银行、券商、有色金属、地产、钢铁板块全面做多，农林牧渔、旅游、奥运、传媒、3G等概念板块也止跌回稳。上证指数收在2778.4点，涨3.49%。近日已指出“蓝筹股sz5045.com的资金净流出力度已有减弱迹象，他们再大幅下跌没有空间，预计近期天仍震荡筑底”。果然蓝筹股带头拉起，资金净流入放大，头肩底的右肩形态已接近尾声，后市一但突破2850左右下压趋势线，一波500点左右的反弹不可避免。关键是看政策面是否配合。
2008-7-18日资金成交前四名依次是：银行、奥运、地产、煤炭石油。资金净流入较大的板块：奥运（+9.0亿）、运输物流（+7.2亿）、银行（+5.2亿）、券商（+5.0亿）。资金净流出较大的板块：医药（-2.5亿）。运输物流板块由于石油价格有中sz5045.com期回调的迹象，对该板块是一大利好，可关注。净流入较大的个股有：中国国航、中国远洋、南方航空、长航油运、铁龙物流、中海发展、外运发展、大众交通。银行板块有约5.2亿资金净流入，净流入较大的个股有：交通银行、中国人寿、招商银行、民生银行。券商板块有约5.0亿资金净流出。净流入较大的个股有：中信证券、公用科技、海通证券、长江证券。
2008-7-18日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：兰太实业 大橡塑 广州冷机（私募出逃）、商业城（主庄出逃）、中创信测 达安基因 青岛金王（公募出逃）、太阳纸业（公募少量建仓）、海亮股份（抛压较大）。2008-7-18日两市个股sz5045.cn净流入排名前五（单位万元）：sz5045.cn沪市前sz5045.com5名—— 中国联通 20979、中信证券 11955、中国国航 11341、中国铁建 10815 、浙江医药 9059 。深市前5名—— 公用科技 14912 、中兴通讯 12690 、万 科Ａ 8996 、南风化工 7494 、海虹控股 4983。
2008-7-18日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：sz5045.cn沪市前13名——600346、600501、600178、600148、600093、600203、600837、600636、600158、600898、600673、600138、600088。    深市前13名——000663、000609、000901、000712、000951、000737、000998、000993、000762、000948、000sz5045.com923、000908、000596。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格sz5045.cn直接sz5045.cn成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票，往往代表第二天的热点）。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2008年7月22日召开2008年第106次发行审核委员会工作会议。将参会审核的发行申请人：1、上海电气股份有限公司（首发）。 2、深圳市长园新材料股份有限公司（配股）。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2008年7月23日召开2008年第107次发行审核委员会工作会议。将参会审核的发行申请人：1、上海神开石油化工装备股份有限公司（首发）。 2、广东美的电器股份有限公司（增发）。
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2008年第11次会议于2008年7月18日召开，会议审核结果公告：1、西安海星现代科技股份有限公司 有条件通过。2、上海世茂股份有限公司 有条件通过。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第104次会议于2008年7月18日召开，会议审核结果公告：1、福建发展高速公路股份有限公司（增发）获通过。 2、东方电气股份有限公司（增发）获通过。
近日广发证券内幕交sz5045.com易案在广州市天河区法院开庭。庭审中，广发证券原总裁董正青、其弟董德伟、同学赵书亚三被告集体翻供，称审讯过程中公安机关有逼供和诱供行为。不过董德伟承认，自己用几十个拖拉机账户，购买了总计1000多万股S延边路。为了规避监管，他将部分账户转给赵书亚。
证监会有关部门负责人日前表示，证监会在融资节奏把握上兼顾了市场各方的意见，同时也在探讨如何深化改革，进一步发挥市场机制的作用，充分发挥市场在资源配置中的作用。针对投资者关心的股指期货，融资融券以及sz5045.com创业板的最新筹备进展，证监会有关部门负责人表示，相关准备工作一直在进行，但目前还没有具体的时间表。金融创新品种何时能够推出，要受制于很多因素。比如，产品自身的制度准备情况，相关的技术准备，以及风险评估和风险控制机制是否完善等。
在中央经济形势分析会召开前后的关键之时，一月一次的央行紧缩措施令市场神经紧绷！人民日报近日提到了下半年调控四大思路：正确估计形势 把握调控重点 控通胀、改价格、稳金融、抓农业。一位与央行关系密切的官方经济学家表示：“从紧货币政策基调不会改变。但奥运会前一两个月，特别是7月份的调控力度sz5045.com和节奏将有所微调，与过去惯例不同，本月可能不会提高存款准备金率或者利率了。” 而另有分析人士提到“上半年的经济数据不错，目前中央经济形势分析会正在召开，要定下半年的调控调子。预测未来宏观调控大方向不会变，但力度可能有所微调！”
据外电报道：近日巴基斯坦股市持续下跌引发股民抗议骚乱。要求暂时闭市的投资者与交易员打成一团，还砸碎了卡拉奇证券交易所（KSE）的窗户。愤怒的股民砸毁了股票交易所和附近银行的门窗。据报道，卡拉奇股市三个月来下跌了近40%。特别是过去14天来持续下跌，创下了18个月来的新低。主要股票指数刚刚超过一万sz5045.com点。股民们的积蓄在迅速减少，而当局又拒绝暂停股票交易。据目击者说，有一千多人参加了抗议。抗议者还封锁了巴基斯坦另一大城市拉合尔的主要街道。抗议的民众还要求政府迅速推出计划中的市场稳定基金。
花旗集团第二财政季度转盈为亏，预计第二财季亏损25亿美元。但结果好于多数分析师预期。花旗称，第二财季出现亏损主要是受旗下投资银行冲减约70亿美元及信贷成本继续上涨拖累。该公司当季共裁员6000人。
摩根大通中国证券市场部主席表示：中国长达一年的反通胀初见成效。在此期间中国政府进行价格管制，限制贷款，并将商业银行存款准备金率上调至历史最高水平。近日公布的数据显示，6月份消费者价格通胀放缓至7.1%，是自4月份达到8.5%以来连续第二个月下降。但该人士补充道：“尽管目前看来，总体消sz5045.com费者价格指数（CPI）可能已经见顶回落，但对食品价格上涨的担忧，正在让位于对非食品领域通胀的关切。中国今年创纪录的资本流入，已造成国内流动性过剩，加大了抑制通胀任务的难度。”因此，中国提高能源价格的决定将增加工业行业的成本，而工资上涨和大宗商品进口成本的飙升，意味着会增加更多压力。
美林对全球基金经理进行的调查显示，大量投资者正在放弃新兴市场股票，其吸引力7年来首次低于美国股票。由于担心不断高涨的通胀会抑制国内需求，使经济陷入停滞，管理资金总额高达6100亿美元的基金经理们本sz5045.com月大幅削减了在新兴市场的投资。在接受调查的191位基金经理中，7月份，有4%增持了新兴市场股票，这一比例低于6月份的25%和5月份的31%。
据知情人士透露，抵押贷款巨头联邦住房贷款抵押公司（房地美）正在考虑通过发行至多100亿美元新股来筹集资金，公司之所以敢于这么做，是因为监管机构紧急出手相救。实施这一融资措施后，房地美和联邦国民抵押sz5045.com贷款协会（房利美）可能就不再需要美国政府的全面救助。这两家具有政府背景的上市企业持有或提供担保的住房抵押贷款数额约有5.2万亿美元，占此类未偿贷款金额的一半左右。拯救这对难兄难弟也是政府提振疲软的住房市场工作的核心所在。
电荒“偷袭”煤炭大省山西。“山西缺口达460万千瓦，远超250万千瓦的预警水平，这已创下历史之最。”相关人士数据触目惊心。受电煤紧张影响，今年以来山西省电网共计23台436.5万千瓦机组停运，电力缺口突破460万sz5045.com千瓦，创历史新高。近日山西省电力行业协会副会长李建伟担忧地表示，随着奥运临近，化解电厂“燃煤之急”迫在眉睫，因为山西还肩负着向北京提供电力的重任。
随着7、8月份夏季用电高峰的到来，全国电力供应又到了最紧张的时节，各地频频发布电力供应预警，部分地方甚至打破了10年没有限电的惯例，开始拉闸限电。电监会预测，今年夏季全国电力缺口将比此前预估的1400万千瓦时还要严重一些。中铝、五矿等20家骨干电解铝企业也已经开始减产。按照国家发改委的规划sz5045.com，我国目前被定义为高耗电高耗能产业的有：电解铝、铁合金、烧碱、电石、水泥、钢铁、黄磷、锌冶炼等八大行业。特别是有色金属、钢铁和水泥化工这些行业，庞大的规模，让其耗电量十分巨大。在电力紧张的时候，政府首先考虑的是对这些“电老虎”们实行拉闸限电，确保基础生活和工业用电。部分受电荒严重影响的企业有：中国铝业、广钢股份、株冶集团。其次是狮头股份、太化股份、太钢不锈、东阳光铝、中金岭南、辰州矿业、华菱管线。
外电麦格理对中国发电设备行业分析显示：看淡传统发电设备领域，而看好新兴的风力发电设备领域。称，风力发电设备制造业刚刚sz5045.com起步，风力发电设备每兆瓦平均售价是传统火力发电设备的6倍左右，因此受到了政府政策的大力支持。预计风力发电设备行业将以32.8%的复合年增长率增长，到2010年占中国发电设备市场总规模的31%左右。并表示了对东方电气的看好。
津巴布韦中央银行行长吉登·哥诺在近日对总统穆加贝的汇报中提到，“中央统计办公室提供的数据表明，现今的通货膨胀率已达到2200000%。”据悉这是津官方自今年2月以来首次公布通货膨胀率。2月份该国的通胀率达到165000%，如今通胀高达2200000%，无疑成为当今世界通货膨胀最高的国家。此外由于印钞纸供货商中断货源，津政府未来或将没有纸张印钱。那么这样的通胀带来的后果是什么呢？虽然sz5045.com货币供应减少，但货币还是不断贬值，一些商家也在悄悄的涨价。津官方报纸《先驱报》的价格已经从本月早些时候的20万津巴布韦元提高到现在的250亿津巴布韦元，一桶啤酒的价格也涨到了1000亿津巴布韦元。
近日有传言称：国电电力（600795）辽宁凌海胜利风电场项目已通过审核，计划年底发电。通过求证、国电电力证券代表刘先生表示：确有此事，并且计划今年年底投产发电。而对于公司大股东国电集团与伊犁哈萨sz5045.com克自治州政府签订了投资建设伊犁能源项目协议的传言，刘先生表示：对于大股东的事我们不太清楚。
近日有传言称：由于拓展了3G业务中航光电（002179）上半年业绩将突增55%，通过求证、中航光电科技股份有限公司证券部的叶sz5045.com小姐表示：公司没有这方面的消息，公司中期业绩应该还是如我们前期的公告所说，变动幅度不会大于30%。
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近日有传言称：科达机电（600499）中报将10送10。有分析提到：目前公司每股未分配利润为1.27元，每股资本公积达到1.38元，为近两年来的最高值，完全能满足10送10的基本条件。而回顾上市公司的过去的分红情况，自sz5045.com公司上市以来，一直有分红送股的历史，但是在自2005年最后一次送股后，上市公司在2006年仅分红，而2007年取得良好业绩的情况下，公司没有任何分红送股的举动。此次半年报推出，在良好财务数据的支撑下，有可能打破此前沉默，实施高配送。
近日有传言称：长春经开（600215）将被长春大成集团以优质资产注入，实现其控股目的，并最终实现整体上市。
历年来在反弹行情之中，但当急先锋的主力就是网络科技股。华盛达（600687）公司被科技部火炬高新技术产业开发中心认定为本年度国家火炬计划重点高新技术企业，公司下属子公司北京华商达数据系统科sz5045.com技有限公司荣获IBM中国有限公司系统与科技事业部颁发的存储最佳业绩增长奖，是IBM存储分销商中唯一获此殊荣的经销商。此外，子公司华盛达仓储物流有限公司位于德清经济开发区，拥有占地33亩的码头一座和占地100亩的仓储物流中心一个，是集码头、仓储、营销、运输四大功能的现代物流公司，是浙江省现代物流重点联系企业，为本区域工农业产品和城市建设提供物流服务，以上两大产业成为利润新增点。
北辰实业（601588）是北京国资委下属北辰集团控股的A+H上市公司，经过多年发展，已成为拥有住宅开发、商务地产、零售业务三大类业务的大型综合房地产开发商。公司目前住宅开发业务有400多万平方米的权sz5045.com益储备面积，持有物业的面积到09年内也将达到120万平方米。丰富优质的资产无疑将为公司未来盈利和现金流提供保障。公司在北京的住宅开发项目及所有的持有物业项目，基本集中在亚奥区域核心位置及周边地区。亚奥区域位于北京城市中轴向北延伸方向，经过10多年的发展，已成为北京北部成熟的以居住为主的多功能区域。此次奥运场馆在亚奥区域的大规模建设以及北京市政府在基础设施上的投入，将使亚奥区域更进一步成为综合配套功能先进、齐全、sz5045.com交通良好的综合性城市副中心，并且商务及会展功能也将得到长足发展。 公司近两年开发的国家会议中心，规划起点高，投入使用后，公司在北京中高端会展业务领域的垄断地位有望继续提升，随着亚奥区域各项功能日益完善，公司在该区域核心位置的酒店、商业、写字楼物业价值无疑将具有长期上涨空间。
藏产的冬虫夏草强身健体，补而不燥，其价格今年又涨了一倍，顶级虫草最贵接近50万元/公斤，比一辆普通3系宝马还要贵，中上等级的冬虫夏草也要30万元/公斤，每公斤1800条的顶级虫草平均要200元/条。虫草生sz5045.com长在海拔4000米以上的高寒地带，至今还不能人工栽培，产地主要集中在青藏高原，其中以藏北那曲地区和藏东南地区产量最大，年产量60吨左右，产值100亿元左右。为了防止采挖破坏植被，地方政府实施收购权垄断，令虫草价格连年翻番。ST雅砻（600773）公司携手西藏梅邦虫草制品有限公司，欲把“布达拉宫”牌藏产优质虫草打造成中国内地虫草第一品牌。
周边市场（美股、汇率、原油、黄金）：

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