2008年07月17日 深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参

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2008年07月17日            深圳红岭内参





大橡塑（600346）公司是国内橡胶机械、塑料机械行业中最大的生产企业，是国家大型橡胶塑料机械产品的出口基地，产品的主要核心技术来源于自主开发和引进技术的消化吸收，现完全拥有核心技术所有权。因为拥有核心技术所有权，公司制造研发能力有着绝对优势，公司的开炼机和加压式捏炼机两种产品现已成功打进了欧洲市场。公司还与国家有关部委的协调，将公司的大型挤压造粒机组升级为20万吨级，目前已处于技术谈判阶段。红岭内参透漏公司投资1.95亿元建设大型挤压造粒机组，被列入国家发改委重大装备国产化国债专项，给予了巨大的经济扶持，此项目的服务对象主要是石化行业，而目前国内石化行业此类设备主要依赖国外进口。同时通过二年多的攻关项目钢丝帘布压延机组，也填补了国内空白，市场空间巨大。值得注意的是公司哈收购了加拿大阿尔法马拉森公司51％股权，实现了从本土经营向跨国经营的转变。值得注意的是公司厂房搬迁已列入规划，按当前土地价值估算在4~6亿元左右，将为公司1亿股的总股本（仅仅5000万的流通盘）带来每股可观的潜在价值，可密切关注。
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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.07.17 8：00）脆弱的市场以极端的方式宣泄着恐慌，对中国半年来经济数据的担忧显然只是原因之一。国外次级债风波又起，美债坏账的堆积对全球金融市场的巨大潜在破坏力更值得我们担忧，而国内继续从紧的政策的高调表态，则在国内经济增长速度已必然放缓的基础上，又进一步加深了市场对政策将出台调控措施的恐惧，于是市场明显开始迷茫，于是空气变的浑浊。中国资本市场的制度性缺陷又决定了A股是一个很怪的市场，怪到没有自我调节的能力。为了护盘中国石油、中国石化艰难的收红，然市场信心却早已经无法被带动，对指数的影响也变的非常微弱，需要“你们”稳定大盘的时候却选择了跳水，当市场临近崩溃时却是否发现落花已逝呢？在一个未来需上下求索的道路上，等待将是最佳选择，需要用等待来回避的后市，有什么需要担心呢，杨先生提到了首先石油价格不会一直涨上去，正如去年的房价、六千点的股市一样，因为价格是由需求决定的，席卷世界经济的衰退风潮将直接导致需求放缓。而同样站在价格颠峰的还有煤炭、钢铁价格，未来都将是拷贝房地产下跌的趋势（房地产价格只是刚刚开始调整），银行利润的大幅提升直接一点便是发的国难财，如果出现的这样的情况，市场以何种方式承受？后市，注定是难以诠释的存在。这也是为什么负责人多次在内部会议表态：大盘30日线的重要性，其实远比多出几亿资金更重要。
今天的经济数据预期并不会出人意料，经过两天的下跌消化后，即使随后有经济调控政策也更倾向于利空出尽，对市场的短期影响有限，2600点这个位置决定了个股机会显著。提到个股，这里便必然要提一下深天地A（000023）。一位不知从何种途径知道我电话的投资人，电话中提到资金是从50万赔到了8万家情极其难堪。大盘刚破3000市场非常恶劣，便提示清掉满仓的权重蓝筹坚决以30日线为分界再行入场，隔了几天却发现他资金又一次缩水达20%原是舍不得。在当前盘面上，大小非将筹码批发给公募，公募再零售给散户私募，可以说学步公募买股，几年内绝对解不了套，回避蓝筹股必须是原则性问题。上周五大盘以积蓄多时的反弹动能终于向30日线冲刺，


机构传闻（各机构内幕交流传闻）：

2008-7-16日两市的总成交金额为957.6亿元，比前一交易日减少约213.8亿元，资金净流出约95亿。市场仍走出大幅下跌行情，蓝筹股板块地产、银行、券商、有色金属、煤炭石油继续成为打压对象，同时旅游、奥运、传媒、新能源等概念板块也大幅下跌，仅部分农林牧渔及3G概念股走强。上证指数收在2705.8点，跌2.65%。由于再次收出中阴，上证指数2566点开始的400点反弹的回调幅度已接近0.809，非常弱势。这样虽然头肩底的右肩形态仍未走坏，但后市的反弹强度已经走弱，控制仓位是重点。资金成交前四名依次是：奥运、地产、农林牧渔、有色金属。
2008-7-16日两市资金净流入较大的板块：3G（+1.7亿）。资金净流出较大的板块：奥运（-13亿）、地产（-13亿）、化工化纤（-6.7亿）、中小板（-6.5亿）。农林牧渔板块有约2.4亿资金净流出。该板块应注意止盈。净流入较大的个股有：荣华实业、登海种业、永安林业、正虹科技、新中基。3G板块有约1.7亿资金净流出。净流入较大的个股有：中卫国脉、中创信测。
2008-7-16日两市个股净流入排名前五（单位万元）：sz5045.cn沪市前5名——中卫国脉 20287、四川长虹 6766、*ST北生 4634 、乐凯胶片 3720 、贵州茅台 2775。深市前5名—— 万科Ａ 9266、 *ST长钢 8354、大冷股份 6575、欣龙控股 3292、登海种业 3286。
2008-7-16日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：sz5045.cn沪市前13名——600283、600354、600378、600791、600478、600695、600178、600326、600397、600135、600624、600749、600874。    深市前13名——000702、000902、000713、000697、000993、000663、000065、000016、000677、000666、000695、000515、000150 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格sz5045.cn直接sz5045.cn成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票，往往代表第二天的热点）。
2008-7-16日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：中卫国脉（增仓明显）、西藏天路 ST新天 江南化工（少量增仓）、华业地产 长城股份 北京旅游 永安林业（资金出逃）、上实发展（公募出逃）、新赛股份 欣龙控股（减仓明显）、安源股份（增仓明显）。
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2008年7月18日召开2008年第11次并购重组委工作会议，将参会审核的并购重组申请人：1、上海世茂股份有限公司（向特定对象发行股份购买资产）。2、西安海星现代科技股份有限公司（向特定对象发行股份购买资产）。
中国人寿保险（集团）公司昨日公布，今年上半年的保费收入共计人民币1,954.6亿元（合287亿美元），较上年同期增加46.8%。中国人寿旗下寿险子公司保费收入为人民币1,930亿元，财产和意外险子公司保费收入为人民币24.6亿元。但并未公布上半年保费收入增加的原因。

日本央行近日全球问题对日本经济的影响不断加大，因而调降了其经济增长预期，提高了对总体通胀水平的预测。日本央行表示，在截至2009年3月份的财政年度，经济增长率将为1.2%，低于今年4月份预期的1.5%。由于石油和食品价格上涨，对总体通胀的预期变动更为剧烈，从1.1%调升至1.8%。日本的总体通胀率包含能源价格。
美国证券交易委员会公布了一项紧急措施，旨在减少针对联邦国民抵押贷款协会（房利美）和联邦住房贷款抵押公司（房地美）的股票卖空行为，这两家政府资助企业持有的抵押贷款占美国抵押贷款资产总额的一半以上。举将限制针对上述两家抵押贷款机构的卖空行为，近几周来房利美和房地美的股票价格大幅下挫。华尔街一直呼吁SEC解决股票卖空问题，一些人认为卖空操作导致股市波动并可能成为操纵金融股的工具。
Google和微软对雅虎之争扩大到美国国会。在美国参众两院各自的听证会上，两家互联网和软件集团就雅虎（Yahoo）的未来挑明了自己的敌对立场。两院举行听证会是为了讨论谷歌与雅虎于上月达成的广告合作协议，标志着两家公司政治斗争史上迄今最直接的摊牌。由于微软谋求同雅虎达成交易，听证会很快就转变成关于“与谷歌结盟还是与微软结盟才能更好地为雅虎的用户和广告商服务”的辩论。
当二级市场投资者还在为如何解套而苦恼的时候，宁波银行的高管和员工却迎来了职工股上市的大喜日子。这是一场罕见的财富盛宴，以1元多购买的股票将获得十多倍的增值，这样的职工股超过3亿股，合计超过40亿元市值，占到宁波银行员工总数的7成。绝大部分员工持股数都在20万股～100万股。除了一位名叫虞伟健的持股数为5600股外，其余最少的持股数也是20万股（是该行最普通的职员）也将成为百万富豪（20万股按照目前的股价市值也超过200万元），以宁波银行近期平均价11元计算，共将诞生91个千万富翁和896个百万富翁，占公司的近七成员工。
有分析人士提到“A股跌到最低的2566点，虽然市场还在观望，但其实，A股之前走过了一波熊市，现在已经是熊市的尾声，2500点左右的A股市场与国际市场基本上接轨了。”，根据一致预期，2008年上市公司的盈利增速为22%，2009年的增速为15%。占市值比重大的银行、房地产、机械、煤炭等行业均有望在未来两年实现较快的盈利增长。 随着高企价格推动供求关系的逐步逆转，我国原材料需求增长速度的下降以及美元极有可能发生的中期走强，未来6-12个月内这波已持续6年之久的国际原材料价格牛市极有可能结束。作为大部分能源及原材料的进口国，中国经济将以逐步降低的能耗和原材料依存度，在重新获得的原材料供求平衡中继续经济高速增长的长周期。今年底A股有望软起飞。
美国两大抵押贷款机构房利美和房地美资金面恶化以及美国印第麦克银行倒闭，造成了国际金融市场的剧烈动荡——欧美股市出现大幅下跌、美元兑主要货币急速下跌。而在市场动荡之际，黄金却闪耀着璀璨的“光芒”——上周二以来，伦敦现货黄金价格从925美元/盎司上涨至980美元/盎司上方，涨幅超过6%。金融市场动荡使更多的资金选择了黄金作为投资和避险的工具。在近期部分国际投行的报告中，黄金成为加重笔墨点评的品种，对于金价的预期也“水涨船高”，瑞银集团近日就预计“1000美元/盎司将是未来一个月的均价，1050美元将是未来三个月的均价”。
近日有传闻称：关铝股份（000831）被五矿收购的事宜已初步完成商谈，收购价在10元/股以上。通过求证、公司董秘称，公司上半年经营状况较稳定，与去年同期相比有所增长，但具体中期预增还要等财务数据，今年以来铝价格一直波动较大，现在价格有所回升，但对公司的经营没有太大影响，公司投资的精铝新项目，预计明年上半年全部投产，3个月后能达产，预计年生产能力为1.2万吨。关于传闻内容，集团公司一直在进行洽谈，有些细节还需要磋商，但具体来说应该没有太大问题。
近日有传闻称：兖州煤业（600188）计划投资母公司兖矿集团的煤转油项目。通过求证、公司证券部工作人员表示公司现在还没有这样的时间表，现在也不能确定公司一定就要进入该项目，但也会征得广大投资者的同意。现在该项目还没有具体开始建设，还在向国家发改委报批，其他相关程序还在进行中。公司前期投入的甲醇项目共有2套生产线，一套年产10万吨的项目刚开始试生产，主要检验生产线，之后才能确定是否能正常运转，而另一套30万吨年产量项目要在3季度才开始试运行，对于公司业绩影响，现阶段还不能计算。公司上半年经营状况稳定，中报预增，但具体数额还是要等财务数据出来，公司会发布公告。
近日有传闻称：重庆路桥（600106）重庆国投将借壳公司。通过求证、该公司董秘表示公司上半年经营状况稳定，业绩主要由公司桥梁、公路这一块提供，其他附属小产业也有一定的增长，公司现阶段还没有投资新项目的计划，曾经有过增发考虑，但因市场不容乐观而放弃，现在没有具体时间表。至于传闻内容，根本没有这样的事，请广大投资者一切以公司公告为准。
近日有传闻称：无锡尚德准备近期内入股江苏阳光（600220），通过求证、江苏阳光股份有限公司证券部的一位工作人员表示：我们从来没有听说过这件事，董事会也从来没有讨论过。   
近日有传闻称：中国人寿（601628）和中国平安（601318）均大量持有美国联邦国民抵押贷款协会（房利美）和联邦住房贷款抵押公司（房地美）发售的债券。通过求证、中国人寿董事会秘书处助理秘书长李迎辉表示，他们已与公司投资管理部门再次证实了此事，中国人寿不持有外国机构或政府发行的几乎任何债券。而中国平安驻深圳的发言人盛瑞生也证实，该公司不持有房利美或房地美的债券。
近日有传闻称：粤宏远Ａ（000573）由于大股东所持股份仅占公司总股本的13%，股权比例偏低。为了加强控股权化解今后风险，宏远集团有计划逐步增持公司股份。通过求证、东莞宏远工业区股份有限公司证券部的吴小姐表示：我们的大股东宏远集团近期没有增持公司股份的计划。
——客服人员调整中，暂时不接受传闻提供，感谢关注与提供，近日恢复。
近日有传闻称：新湖集团的资金链出现了严重问题，因此新湖系下控制三家上市公司股权均被大股东新湖集团质押，其中新湖中宝14.17亿股（占总股本50.23%），哈高科1.1亿股（占总股本30.59%），新湖创业5750万股（占总股本约18.91%）。
近日有传闻称：云维股份（600725）涉嫌隐瞒利润，云维股份在5月下半月的销售开的是7月的发票了，云维股份的主打产品焦炭，从年初的1300涨到目前的2300元/吨。焦炭产能305万吨X1000元=30.5亿，单是涨价就很可观。再加上聚乙烯醇2.8万吨、醋酸乙烯8.5万吨、电石9.2万吨、水泥40万吨、甲醇30.5万吨、甲醛0.5万吨、30万吨煤焦油深加工，加之云维的煤源主要来自集团内的东源煤业，所以成本上涨是有限的.甲醇价格一直维持高位，公司采用的焦炉气制甲醇，成本很低。另有传言称：云维股份（600725）中报有送股。
近日有传闻称：大连圣亚（600593）或整合老虎滩等资产。近日有传闻称：贵绳股份（600992）贵绳集团即将启动整体上市。
深交所向全体会员发出进一步加强安全维稳工作的倡议，从六个方面提出了安全维稳的目标。深交所有关负责人表示，今年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年，也是我国举办奥运之年，证券市场的安全维稳工作面临新的艰巨任务。当前，股市波动幅度较大，市场信心受到冲击；同时，国内外客观形势错综复杂，增添了新的风险因素，整个市场的安全维稳形势十分严峻。发出安全维稳工作的倡议，是交易所加强市场维稳工作的一项重要措施。
经济衰退向欧洲蔓延，甚至可能陷入衰退，令全球经济增长的问题更加复杂化，显示始于美国的经济低迷正在向世界其他地区蔓延。据欧盟统计局近日公布的数据显示，欧元区6月份CPI较5月份上升0.4%，较上年同期上升4.0%。欧元区截至5月份的12个月的CPI升幅为3.7%。目前欧元区的通货膨胀率已经达到欧洲央行的通货膨胀调控目标的两倍；欧洲央行的通货膨胀目标为低于但接近2%。欧元区的通货膨胀率已经接连10个月超过2%，从而迫使欧洲央行的利率制定者们持强硬立场。本月早些时候，欧洲央行已将关键利率由4.0%上调至4.25%，以遏制欧元区的通货膨胀压力。欧洲央行担心，通货膨胀水平持续高企将使工人相应要求加薪，而一旦雇主同意加薪，则将导致第二轮通货膨胀效应。
新闻纸半年内从4400元/吨涨到6300元/吨；以前纸厂求印刷厂买纸，现在刚好相反；报纸业将多承担38亿元纸张成本，不得不纷纷提价自救。从中国报业协会获悉，2007年我国新闻纸用量约为350多万吨，估计2008年会有8%的涨幅，约为380多万吨。在报纸的生产成本中，纸张成本大概占到了60%～70%，新闻纸提价对报社的影响显而易见。新闻纸价格上涨，发行费用的亏空将更高。以中国全年新闻纸消耗量380万吨计算，若每吨新闻纸价格上涨1000元，意味着报纸行业将多承担38亿元的纸张成本。
种种迹象表明，新闻纸目前正遭遇十年来最猛的涨价潮！因而对于我国新闻纸龙头企业之一的福建南纸（600163）而言，此番涨价的意义已不言而喻。公司是以废纸和马尾松为主要原料，以生产新闻纸为主的大型制浆造纸企业，生产能力为年产30万吨新闻纸和6万吨商品浆等，是520户国家重点企业之一，主导产品“星光”牌胶印新闻纸供应全国200多家报社和新闻出版单位，部分出口东南亚国家和地区。而新闻纸6000元以上每吨的价格对造纸企业来说就意味着暴利！福建南纸作为《人民日报》、《北京日报》、《解放日报》、《羊城晚报》等多家出版单位新闻纸供应商（市场占有率全国排名第二），自然是新闻纸涨价暴利的最大受益者！
美达股份（000782）是国内锦纶行业龙头企业，公司切片和纺丝能力均居国内第一位，由锦纶6切片制成的纤维具有高耐磨性、耐疲劳性、染色性好等特点，主要用于工程塑料、尼龙衣物、精密部件、精密机械零件制造等。但锦纶行业对天健集团来说是外行，天健集团最赚钱的资产一直没注入，留下很大的想象空间。美达股份是深沪股市最便宜的股票之一，比很多濒临破产的*ST股票都低，大股东天健集团正谋划又一个华南“小商品城”， 未来表现值得期待。
山东海化（000822）公司是国内海盐化工龙头企业。公司下属的硫酸钾厂，位于世界风筝都潍坊市西北部,年产硫酸钾(颗粒,粉状)2万吨、硫酸镁钾1万吨、海蕾水冲肥1.5万吨、氯化镁8.6万吨、精盐1.6万吨、海水晶1万吨。其中的硫酸钾，不含游离酸，是中性优质钾肥，是化肥行业生产优质复合肥、复混肥、冲施肥以及直接农用的首选产品。公司北临渤海菜州湾，地下卤水资源丰富，生产工艺国内独创，达到国际领先水平。同时公司已经形成了200万吨的纯碱、22万吨的氯化钙、7.2万吨的三聚氰胺、1.5万吨的溴素、16万吨的硝酸钠、亚硝酸钠、10万吨烧碱、10万吨PVC等生产能力。在行业景气的背景下，其发展的优势已经显露无疑。
周边市场（美股、汇率、原油、黄金）：

朵儿