2008年06月27日 深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参

阳光

←港股
2008年06月27日            深圳红岭内参

更新之中。


—————————————————————————————




短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.06.27 8：00）昨日大盘出现窄幅震荡，连续两个交易日的普涨带来的获利盘对大盘形成抛售压力，一些反弹涨幅过大的个股出现冲高回落的走势，但决定性的成交量并没有因为调整而萎缩，反而比前一交易日的成交量还有所放大。显示市场承接力已经出现了重大改变，而昨天也成为近一段时间以来，大盘调整而没有缩量的一天，对于08年难得的作多时间段，奥运、超跌、中报、和政等，都决定了近一段时间操作机会的显著。短期技术上看，大盘将要面临一个方向的选择，因为近期反弹是以题材股为主，连续3个涨停的个股很多，所以投资者在操作上不要盲目去追高，虽然大多个股虽然看起来像反转，但几乎全部是反弹。市场面对这些获利丰厚的获利盘，又遭遇黄金、原油价格的大幅上涨，以及世界股市的阴雨期，仍蕴涵了大量不确定行因素，站上5、10日线只是短线趋势，中线趋势仍未明朗，稳健资金暂时不必急于入场，并有必要提防大盘突然回落。（操盘手：锐）


2008-6-26日两市的成交金额为1086.1亿元，比前一交易日增加约47亿元，资金净流入约23亿。市场在昨日大涨3.64%的基础上强势震荡整理，石油、银行受打压但有色金属、农林牧渔、地产、期货拉抬明显，资金仍在流入。上证指数收在2901.85点，跌0.11%。大B浪（或4浪）反弹，已经开始，明天指数将会再上一个台阶，短期压力位在3050左右。后市有色金属、农林牧渔、券商、新能源，石油是关注重点。资金成交前四名依次是：奥运、地产、有色金属、化工化纤。资金净流入较大的板块：有色金属（+7.7亿）、农林牧渔（+6.5亿）、地产（+4亿）。资金净流出较大的板块：银行（-1.7亿）、化工化纤（-1.3亿）。有色金属板块有约7.7亿资金净流入。已连续三日流入18.7亿资金，是具有人气号召力及国际期货价有创新动力的板块重点关注。净流入较大的个股有：中国铝业、南山铝业、云铝股份、关铝股份、云南铜业、焦作万方、海亮股份、宝钛股份、宏达股份、山东黄金、中金黄金。农林牧渔板块有约6.5亿资金净流入。已连续三日流入19.7亿资金，是具有人气号召力及抗通胀的板块。净流入较大的个股有：隆平高科、新农开发、丰乐种业、獐 子 岛、登海种业、香梨股份、禾嘉股份、中粮屯河。地产板块有约4亿资金净流入。已连续三日流入17.7亿资金，由于近期过份超跌，可以关注。净流入较大的个股有：世纪星源、绵世股份、九龙山、国兴地产、津滨发展、天地源。2008-6-26日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：开开实业 隆平高科 烟台氨纶（私募出货）、浦东金桥（大幅增仓）、天坛生物 福日电子（对倒自救，出货为主）、中视传媒 獐子岛（公募出货）、绵世股份（公募少量增仓）。
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2008年6月30日召开2008年第9次并购重组委工作会议，将参会并购重组委委员及审核的并购重组申请人公告如下：1、内蒙古亿利能源股份有限公司（向特定对象发行股份购买资产） 。2、海南兴业聚酯股份有限公司（向特定对象发行股份购买资产）。3、凌云工业股份有限公司（向特定对象发行股份购买资产）。4、岳阳恒立冷气设备股份有限公司（向特定对象发行股份购买资产）。
双良股份（600481）公司是中国中央空调行业的领导企业之一，为亚太地区最大的中央空调生产基地，依靠其强大的技术优势，以及著名的“双良”品牌，牢固的占据着市场相当的份额。同时公司还将为2008年奥运会重点配套项目首都机场3号航站楼提供大型制冷装备，使其具备了突出的奥运概念。另外，公司主要产品苯乙烯作为主流建筑保温材料发泡聚苯乙烯的主原料，受新建建筑节能要求和既有建筑节能改造要求的双重刺激，市场需求将持续旺盛， 随着 2008 年扩建年产 21万吨技改项目投产，公司苯乙烯产能将达到 42 万吨/年，位列全国第三，规模优势将更加明显。
美联储近期行动表示维持美元利率不变，美联储近日决定将利率维持在2%的水平，以求在油价高企导致通胀风险加大与持续存在的经济增长风险之间寻找平衡。近日来，房价、消费者信心以及银行类股的进一步下跌，凸显出当前经济增长所面临的风险。尽管美联储的决定在人们的普遍预期之中，但伴随其决定发表的声明将受到非同寻常的解读，以从中寻觅美联储下一步行动的线索。资料显示在2007年9月和2008年4月之间，美联储将短期利率调降了3.25个百分点至仅为2%的水平，以避免经济滑入衰退。
随着国际油价与铁矿石价格进一步攀升，有学者表示，CPI指数能否控制在4.8％的增幅，实现国务院在年初所承诺的目标，目前来看不容乐观。针对日前国际油价和铁矿石价格的上调，虽然CPI指数会受到国际原材料价格上涨的影响，但要从根本上控制CPI指数的上涨和通货膨胀，最重要的还是要控制国内总需求的增长速度，而控制需求最有效的手段就是加息政策。加息政策如果出台，必然会对资本和金融市场产生影响。如果银行进一步收缩银根，房地产市场便会首当其冲受到波及，届时可能会出现实质性的房价下调。而对于资本市场而言，由于前期调整幅度偏大，相对而言受到加息影响的幅度可能较小。
中国石化（600028）近日表示，公司计划收购母公司中国石油化工集团公司的油田维护性井下作业资产，交易金额2.282亿美元（合人民币15.6亿元）。中国石化表示，该交易将有助于降低作业成本，减少与母公司的关联交易，理顺油田作业管理体制。
皖能电力（000543）公司主营电力生产和销售，地处华东腹地，是安徽地区的电力龙头企业，并逐步发展成为华东地区最为重要的发电企业之一，极大的提高了公司在电力市场的竞争能力。随着国家“中部崛起”战略的实行，公司发展环境良好，而电价的上涨更有望为公司增添实质性收益。鉴于安徽省秸杆等生物质能储量丰富，具备发展生物质能发电的优势条件。公司董事会决定拟斥巨资投资含山、舒城的生物质能发电项目，积极进军生物新能源领域无疑有望在将来求得可持续发展。
中国继2003年成为世界第二大石油消费国之后，今年5月首次超过日本，成为世界第二大原油进口国。据美国福布斯报道说，日本财务省周三公布的初步数据显示，5月日本的原油进口量与一年前相比增加了8％，达1852.5万公升，每天进口376万桶。中国海关周一公布的数据显示，中国5月原油进口与一年前相比增加了25％，达1619.818万吨，每天进口381万桶。报道说，据英国路透社的统计，中国1至5月的原油进口增加了12.7％，而日本同期只增加了7％。
被市场视为洪水猛兽的“大小非”解禁市值7月份有所减少，7月份解禁股份合计仅58.77亿股，以25日收盘价计算，解禁股市值规模为657.92亿元，7月将成为今年以来限售股解禁压力最轻的一个月份。
近日有传闻称：佛塑股份（000973）将改名海天味业，海天味业是国内酱制品调味行业的龙头，和佛塑同属于佛山国资委，海天近五年连续保持销售增长30%以上的速度。海天为了拓展全国市场，扩大市场占有率，迫切需要上市。最近6月初的佛山国资委会议上，正式确定海天味业重组佛塑。
乔治·索罗斯已经好多次大叫“狼来了”，结果却都被证明是假警报，不过这次他说狼真的来了——过去25年来已经形成了超级泡沫，现在这个泡沫即将破灭。虽然不会发生上世纪30年代那样的大萧条，但日本曾经历过的10年停滞却可能重演，以致出现极其漫长的全球性衰退。
陕国投A（000563）公司控股的鸿业房地产公司在西安高新开发区和北二环内侧开发的金桥国际广场、金桥太阳岛项目，08年均将带来不错的销售利润。前期公司投资500万元参股西部证券，持有736.84万股，每股成本仅为0.678元，而目前券商股股价普遍高达20元以上。据《证券时报》报道，期待已久的券商IPO最快可望在6月破冰。业内人士透露，西部证券和光大证券IPO申请日前已通过了证监会发行部的初审会，股权投资将为公司带来丰厚收益。
有分析人士表示，热钱问题已经开始影响中国中短期的金融形势，如果处理不当，那么市场大规模调整也许会在3年内发生。目前流入中国的热钱规模，已超出亚洲金融危机前整个东亚所承受的规模，但中国GDP的规模至多只有亚洲金融危机时日韩加上东盟GDP规模的1/4，必须意识到资本流动逆转给中国经济带来的风险。虽然到当前为止，对热钱流入中国的数字众说纷纭，但可以肯定的是，由于人民币持续升值、中美利差倒挂、中国股市过去几个月的暴跌和楼市调整，诱使热钱大举流入中国。境外热钱可能准备再次抄底A股市场，A股市场可能重演暴跌─抄底─狂飙─再暴跌的一幕。如果A股市场重蹈恶性循环，不仅国民财富会再次被大量掠夺，而且将对中国经济和金融造成重创。
股改后的大小非上市流通采取的是“锁一爬二”的方式。正是根据这一股改政策，进入2008年，有越来越多的大小非加入到解禁股的行列，带给股市以越来越大的减持压力。有统计数据显示，从今年起到2010年，A股市场合计“解禁”规模将有望达到9031.9亿股。按照目前流通市值计算，今年解禁近3万亿元，2009年解禁超7万亿，2010年超过8万亿。相当于明后2年每年再造1个A股市场！不能有效地解决大小非问题，中国股市就难有希望可言，股市行情的发展，已经证明了这一结论，并将继续证明这一结论。
上广电、京东方、龙腾光电三家，关乎中国大陆TFT-LCD行业的格局和今后的发展，虽然贯穿了整个2007年，但目前还没有付诸实施。在TFT-LCD行业，规模经济效应是最显著的特征，达到规模效应后，供应力、采购力就会增强。厂商之间的合并与合作是近年来的热点和趋势。继友达合并广辉、Samsung和Sony合建8代线等事件之后，韩国的Samsung和LG也开始建立联盟，实现互相采购。在这种趋势下，市场集中度将更高、垄断也更加明显。近日有传言称：上广电与京东方已经达成了协议，相互持股，以后再逐步考虑重组合。
广东榕泰（600589）公司主营氨基复合材料、仿瓷制品、苯酐以及增塑剂三大品种。其中，氨基复合材料是公司最大的盈利点，该产品主要用于制造仿瓷餐具等。由于下游仿瓷材料市场近几年及未来的需求都非常旺盛，年增长率都在30％以上，因此公司的氨基复合材料一直处于供不应求的状态。作为氨基复合材料的龙头企业，公司掌握了产品的生产配方，从而使公司在规模扩张及产能提高上具有较强竞争优势。此外，公司在揭阳房地产业务也有望给公司带来新的利润增长点，由于公司得到得土地地价处于偏低水平，存在的利润空间较大，而揭阳市是广东省人口较多的地区之一，经济实力较强且该地区是全国著名的侨乡，住房需求意愿较强，再加上三通开放的日益临近，也将促进台胞回乡投资生活，未来市场潜力较大。
近日有报导称：中国平安保险（集团）股份有限公司将购买比利时-荷兰企业富通集团5%的新发行股份。路透社援引中国平安一位发言人的话报导，中国平安参与了富通集团的配售交易，以防止股权被稀释。中国平安希望继续成为富通集团的单一最大股东，因此在新股发售中购买其中5%的股权。富通集团周四表示，将通过一系列措施增加80亿欧元的流动性，其中包括规模为15亿欧元的增资和资产处置。该集团还将取消2008年的中期派息，并计划以股票形式支付全年股息。
周边市场（美股、汇率、原油、黄金）：

飘飘红叶

说得好．支持．

飘飘红叶

但是今天并非如大家的意愿．

朵儿

谢谢阳光大哥！！