]2008年06月25日 深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参

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2008年06月25日            深圳红岭内参



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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.06.20 8：00）经过近期的频繁大幅震荡，大盘已经初步有了渐趋平稳的意味，并开始出现止跌筑底趋势。早盘中国石化低开低走，而签下价格涨幅让业内震惊的铁矿石购买协议后宝钢股份也带动钢铁板块大幅跳水。按近期惯性思维判断，市场应该大幅跳水才是。但大盘出现的却是相当稳健抗跌的走势，显然证监会相关人员连续发表稳定市场的言论之后，让市场感觉似乎很快便要吃到梅子了。而技术上大盘在18 20 24日收出的三根成交量有明显放大的阳线，表明了近期的大资金流入迹象较为明显，面对石化、钢铁的大幅走低大盘也没有出现下跌，实质说明了介入的各路资金已经在摩拳擦掌，政策面、技术面、资金面共振下，将必然会出现一轮持续性反弹行情，投资者在大盘日线成功越上几根短期均线后可逐步择低加大仓位，择股方向重点关注中报预增以及低价超跌股（24日涨幅榜前十几名全部是10元以下股便指明了机会所在），指数可能飑升不了多少，但个股机会将会非常显著。（操盘手：锐）


内容添加中2008-6-24日两市成交金额为758.8亿元，比前一交易日增加约111.7亿元，资金净流入约62亿。虽然权重股中国石化、中国石油表现较弱，但资金在银行、地产、券商、奥运、新能源已有进场现象。上证指数收在2803.0点，涨1.54%。仍坚持一贯的观点“2600-2800范围应该是大B浪反弹起点，并通过控制仓位来防止底部的震荡，持有超跌的蓝筹股不必在乎股指短期的波动”。指数震荡完后可能明显反弹。券商、电力、新能源，石油是关注重点，今天并且有银行、地产参与反弹，后市更加乐观，虽然精确时间难以判断，但大B浪（或4浪）反弹，后市不可逆转。资金成交前四名依次是：奥运、煤炭石油、地产、券商。资金净流入较大的板块：奥运（+10.9亿）、地产（+7.3亿）、券商（+7.0亿）、银行（+3.9亿）。奥运板块有约10.98亿资金净流入。由于该板块抄做的是概念性题材，可以短期关注。净流入较大的个股有：中青旅、中体产业、北巴传媒、京能热电、首旅股份、中信国安、中铁二局。地产板块有约7.3亿资金净流入。由于近期过份超跌，可以关注。净流入较大的个股有：保利地产、中体产业、荣盛发展、北京城建、国兴地产、金地集团、香江控股、苏宁环球、中国国贸。券商板块有约7.0亿资金净流入。是具有人气号召力的板块,重点关注。净流入较大的个股有：海通证券、中信证券、吉林敖东、国金证券、辽宁成大、长江证券、公用科技、国元证券。新能源板块有约3.4亿资金净流入，板块超跌严重，是朝阳行业，预计后市反弹力度较大。净流入较大的个股有：京能热电、川投能源、江苏阳光、特变电工、赣能股份、丰原生化、包钢稀土、银星能源。2008-6-24日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：太行水泥 京能热电 北京旅游（私募少量增仓）、四川金顶（私募对倒）、亿阳信通 上海莱士 川大智胜（有公募集体增仓）、金岭矿业（私募入公募出货）、赣能股份（增仓明显）、中信国安 鱼跃医疗（有公募出逃）。
近日全球通胀担忧昨日有所加剧，原因是中国钢铁企业同意接受年度铁矿石合约价格创纪录的涨幅，此举可能推高汽车、机械以及其它产品的成本。中国钢铁企业同意为今年的铁矿石供应向英澳矿业公司力拓(Rio Tinto)支付至多96.5%的涨幅，这是历来最大的年度涨幅，远高于去年的9.5%。此次价格大涨表明，尽管美国经济放缓，但新兴经济体对大宗商品的需求仍然强劲，这助长了全球通胀将继续攀升的担忧。此次上涨幅度（平均为85%）超过了2005年创纪录的71.5%，当时大宗商品繁荣开始提速。
一份报告显示，尽管在华外资银行面临行业监管带来的挑战，以及挽留员工导致工资水平飙升等问题，但仍有多家外资银行预期在今年实现营收翻番。根据专业咨询机构普华永道(PwC)所做的这份调查，42家接受调查的外资银行中，有9家有望在今年达到100%的营收增长，另有10家银行则预测其中国内地业务的营收将实现40%至50%的增长。境外银行对增长预期的看好，是基于这样一种信心：与内地银行相比，外资银行可以提供更复杂、更成熟的产品，再加上它们的全球人脉资源，因此会对中国客户产生吸引力。
S哈药（600664）公司为全国医药行业特大型医药企业之一，共生产抗生素原料药及粉针、中成药、中药粉针、生物工程药品、滋补保健品等六大系列20多种型、700多个品种，主导产品头孢噻肟纳、头孢唑啉纳、氨苄西林纳等原料药分别占全国总产量的26.3%、42.6%、21.1%，产销量均居全国第一位，青霉素纳原粉及粉针产销量居全国第二位；严迪、盖中盖、葡萄糖酸钙、司乐平、双黄连中药粉针、胃必治等众多知名产品畅销国内外市场。哈药商标已被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标，
伊拉克石油部声明，包括中石油、中石化、中海油和中化集团等在内的41家国际石油企业获得在该国竞标油气合同的资格。41家国际石油企业是从最初申请竞标的总共120家各国企业中挑选出来的。多年来由于种种原因，罕有外资企业在伊拉克从事油气开采，伊拉克油气技术和设备相对落后。目前，伊拉克石油平均日产量约250万桶，而伊拉克希望迅速将日产量提升50万桶。中国能源网CEO韩晓平表示，对中国企业而言，这是高风险但也是高收益的事情。因为伊拉克连年战争，资源并没有被好好开发。
振华港机（600320）研究报告内容摘要：公司目前在手订单50亿美金。在海上重型浮吊业务方面，目前订单6艘。订单总金额6.5亿美金左右。不考虑收购上海港机厂，公司计划08年实现销售收入250亿元(符合我们的预测)。考虑收购上海港机厂，公司计划实现销售收入280亿元。目前公司的成本压力(主要是钢材)以及人民币升值导致的汇兑损失的压力依然较大，美元订单占全部订单的70%。暂时没有看到股价上涨的刺激因素。
德意志银行列出的7条救市措施包括：（1）引入政府平准基金；（2）进一步出台措施限制“大小非”出售股票；（3）批准新的QFII额度；（4）放缓新股上市；（5）鼓励大型国有上市公司的母公司回购股票；（6）进一步削减印花税率；（7）政府发布支撑信心的言论。
中国联通（600050）公司是我国两大移动运营商之一，通信信号基本覆盖全国。公司还积极开拓增值业务，大力推广“掌上股市”等移动增值亮点业务，不断提升短信、炫铃、无线数据业务的渗透率。数据显示，公司移动增值业务收入占服务收入比重不断增加，继续保持了快速发展的良好势头，公司也由此进一步向综合通信与信息服务商转型。公司以总价1100亿元向电信出售C网，联通红筹溢价3%换股吸收合并网通，3G牌照最早有可能在10月份就正式发放，四季度新联通和新电信的3G网络建设就可能开始，由于获得了WCDMA这一全球最主流的3G标准，公司有可能进入发展的黄金时期，公司未来业绩提升空间非常大。
中国国际航空股份有限公司近日宣布，将从7月4日起开通从北京和上海至台北的两岸直航周末包机。中国国航在一份公告中称，第一架航班将于格林威治时间0030从北京起飞，于格林威治时间0500抵达台北。公司称计划开通至台湾第二大城市高雄的直航航线，但尚未制定时间表。在海峡两岸于6月13日签订了开通周末包机的历史性协议之后，中国国航在中国大陆和台湾的竞争对手们也纷纷计划各自的直航包机服务。根据协议，从7月4日起，中国大陆和台湾每周都可以在从周五至周一的时间段内运营18架次周末往返包机。此前，中国大陆和台湾的航空公司只能在四个公共假日开通特殊包机服务。自1949年以来，海峡两岸从未开通过定期直航线路。
摩根大通表示：在中国政府于近期上调能源价格之后，中国2008年通货膨胀率预期从6.5%上调至7%。摩根大通表示，此次成品油和电力价格上调的幅度和时间均超出预期，表明中国政府对食品价格的回落充满信心。鉴于目前中国的汽车保有量依然较低，成品油价格上调对家庭消费的影响可能有限；另外，政府将提供补贴（尤其是对中低收入家庭），以抵消能源价格上涨产生的影响。
银河科技（000806）作为一只低价军工潜力股，其控股子公司四川永星电子公司是国防科工委认定的一类军工定点生产厂家，国家大二型电子组件生产企业，全国500家最大的电子通讯设备制造企业之一，该公司已建立多条现代化生产线， 其中更有多条国军标生产线以及国际标准化检测中心，具有很强的专业研究制造经验，此外，公司下属江西变压器科技股份有限公司和柳州特种变压器有限公司具备综合年产变压器1500万KVA的生产能力。其中江西变压器科技是国家火炬计划重点高新技术企业、江西省高新技术企业，公司在电力系统自动化方面有较强竞争力。
周边市场（美股、汇率、原油、黄金）：