2008年06月23日 深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参

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2008年06月23日            深圳红岭内参



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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.06.23 8：00）上周大盘经历了罕见的大幅震荡，周二~周五大盘每天的波动都在6%以上，2700点也被最终跌破。国家发改委对电力、油价进行了上调，虽对电力板块、石化板块构成利好，但也对钢铁，水泥，化纤，汽车，运输航空等能耗行业造成负面影响，市场主力借此高开低走，顺势进行了一次漂亮的洗盘，汽车、煤炭等个股瞬间跌到跌停板。恐慌盘也助力大盘跌破2700点，气候市场又在大量抄底盘的带动下快速拉升5%，短差获利丰厚。盘中观察虽然有成交量的配合，但指数在周五下午并没有创出盘中新高，反而是节节走低，说明了大盘反弹的力度不强，只是受到电力股大面积涨停影响导致，就是说只能成为反弹的借口和机会，当前多事之秋、大盘并不具备持续拉升的条件。由于成交量出现了可喜增大，其后大盘将有望进入筑底阶段（短期底部）。江山股份近日的中报预增，拉开了中报预告的序幕，强劲的走势将会带动起更多个股的炒作，投资者可以跟踪操作半年报业绩有增长可能、大小非解禁压力小的个股。（操盘手：锐）


(因内容较多，本栏将在交易时间内删除部分以便更新新的内容)2008-6-19日日两市的成交金额为1167.3亿元，比前一交易日增加约240亿元，资金净流入约85.9亿。市场借”提高电力,成品油价格” 消息影响，再次报复性反抽，在电力、券商、新能源、银行的带领下指数大幅上升，上证指数收在2831.7点，涨3.01%。最近的行情相信让投资人无所适从，但判断2700-2800范围应该是大B浪反弹起点的观念一直是坚持的,并通过控制仓位来防止底部的震荡。本周的策略就是坚信“当前是处于筑底行情中，持有超跌的蓝筹股不必在乎短期的波动”，关注6月24日时间之窗，指数震荡完后可能明显反弹。券商、电力、新能源是关注重点。资金净流入较大的板块：券商（+31亿）、电力（+18.3亿）、新能源（+18亿）、化工化纤（+8.3亿）。资金净流出较大的板块：汽车（-1.4亿）。券商板块有约31亿资金净流入。仍是具有人气号召力的板块，重点关注。净流入较大的个股有：中信证券、海通证券、吉林敖东、辽宁成大、东北证券、国金证券、宏源证券、公用科技。新能源板块有约18亿资金净流入，板块超跌严重，是朝阳行业，预计后市反弹力度较大，是龙头之一板块，重点关注。净流入较大的个股有：江苏阳光、川投能源、宝新能源、东方电气、远兴能源、京能热电、鲁能泰山、力诺太阳、岷江水电。化工化纤板块有约8.3亿资金净流入，板块超跌严重，特别是化工产品的提价明显，也可关注。净流入较大的个股有：双环科技、盐湖钾肥、远兴能源、三友化工、S上石化、湖北宜化、沈阳化工、兴发集团、亿利科技、烟台万华。电力板块有约18.3亿资金净流入。受提高电价消息影响，部分资金进场，净流入较大的个股有：川投能源、宝新能源、国电电力、京能热电、天富热电、华能国际、国投电力、华电国际、鲁能泰山。2008-6-20日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：华电能源（巨幅明显）、福日电子（私募试探性建仓）、北人股份（私募出逃）、东阳光铝（少量增仓）、香溢融通 海南椰岛 宝新能源（公募出逃）、吉林敖东 金城股份 步步高 拓日新能（增仓明显有公募参与）、远兴能源 中天城投 三环股份（部分资金出货）。
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2008年第8次会议审核结果公告如下：1、宁夏银星能源股份有限公司（向特定对象发行股份购买资产）未通过。2、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（向特定对象发行股份购买资产）有条件通过。3、吉林华润生化股份有限公司（向特定对象发行股份购买资产）有条件通过。中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第85次会议审核结果公告如下：广东盛路通信科技股份有限公司（首发）未通过。上海美特斯邦威服饰股份有限公司（首发）获通过。山东法因数控机械股份有限公司（首发）获通过。
近日外电报道：中国人民银行行长周小川表示“中国近期决定调高国内成品油价格，这可能需要出台更加强硬的政策措施以抑制通膨。”考虑到国内PPI的形势，估计周此举是为下一步加息铺垫。按照时间推测，7月中旬之前，可能有一次加息的举动。这一点，也正好与一些媒体报道的CPI可能再起一波相一致。
中国宣布上调成品油价格后，美林将中国2008年CPI的预测值由增长6.9%上调至增长7.5%。美林的经济学家预计成品油价格上涨将令中国近期的通货膨胀率上升80个基点，中期上升140个基点（中国5月份CPI上升7.7%，1-5月份增长8.1%）。他说，成品油涨价的影响不明朗。风险在于令通货膨胀和通货膨胀预期上升，如果处理不当，将会对经济的中期成长构成威胁。
丝绸股份（000301）公司出资1亿元收购华都石油开发公司90%股权，该公司是中国石油与华都松原石油为合作开采孤33油田区块而成立，合作开发面积14.9 平方千米，含油面积7.68 平方千米，地质储量高达278.57 万吨。随着国际原油价格不断创新高，近日国家发改委上调汽油、柴油价格的多重利好刺激下，作为仅4元的低价油田资源股，值得把握。公司参股苏州苏盛热电公司，投资的垃圾焚烧发电项目已通过市政府同意，争取09年6月底前竣工验收，公司经营将有望进入新的发展阶段，业绩有望在目前基础上大幅增长。而国家发改委将全国销售电价平均每千瓦时提高2.5分钱，对公司构成实质性的利好，有利于提高企业利润，增厚每股收益。
太平洋证券的突然上市几家媒体给我们展示了一个奇特的利益链，奇特的路线图。从报道中我们不难发现，形形色色的权钱集团，一夜之间曾经增加了600亿的财富。即便到今天，太平洋证券的市值仍高达200亿，而其原始投入几乎可以忽略不计。找一家公司，包装一番，找一些人员，通络一番，找一些机构，宣传一番，一家公司腾空出世，大小非一解禁，就可以获得几十亿几百亿的利润。这就是“炒股市”。他们炒作的，不是金钱，也不是公司，而是把股市这个大盘子作为对象，让股市涨，让股市跌，在涨跌之间腾挪，在悄无声息中完成财富的积累。看看最新的华夏时报的报道，太平洋证券的股东和管理层都是些什么人，我们能大致推测出来，即便媒体再怎么炒，相关人员也许会在相当长时间里相安无事：公司的股东、董事、董事长、总经理乃至于独立董事，有的来自财政部，有的来自证监会，有的来自交易所，有的来自明天系，有的来自地方政府。这样盘根错节的利益链条，怎么可能被撼动呢？，该公司迄今也没有任何澄清公告。
四川路桥（600039）于2005年11月发起组建了四川巴朗河水电开发有限公司。该公司注册资本1.2亿元，首期到位资金6,000万元，其中公司出资占40%。该公司主要负责投资和经营巴朗河流域18万千瓦水电开发项目。而另一个控股子公司四川巴河水电开发有限公司（公司控股51%），该公司主要负责巴河流域梯级水能资源开发和双滩、风滩电站工程建设和经营。而电力提价后公司股价却没有出现应有的表现。
监管机构官员向外店表示，中国监管机构已推迟批准多起首次公开发行（IPO），并向国内基金公司和券商施压，要求其买入股票；同时，一系列其它旨在推高暴跌股价的措施也在考虑之中。“目前，我们非官方的底线是2000点。”一名监管机构官员承认。“跌破2000点后，我们会向中央政府提出一些更严肃的建议，以帮助托市。”
世界银行（World Bank）大幅调高对中国今年通胀率的预测，原因是工资上涨和原材料成本增加可能对物价产生溢出效应，尽管世行称，整体通胀已经见顶。世界银行在其季度中国经济评估报告中，将全年通胀率预测由4.8%上调至7%，上调今年中国GDP增速预测至9.8%（世界银行在2月曾作出2008年中国GDP增长9.6%的预测，并在4月初这一增长率调低至9.4%。）。该行表示中国经济仍保持强劲，并建议进一步收紧货币政策状况。该行表示，鉴于近期流入境内的资金大量增加，中国政府应考虑对汇率进行一次性升值，尽管该行未建议对外汇政策进行重大变革。
近日有传闻称：尽管长丰汽车（600991）一再对外澄清有关广汽或北汽将入股的传闻，但近日又有传闻称，广汽方面再次证实了正与长丰进行接触的事实，在湖南省政府的推动下，广汽将入股长丰。通过求证、湖南长丰汽车制造股份有限公司证券部王先生表示，从股份公司这个层面上目前尚未听说这个消息。不过有机构分析认为，广汽突然如此青睐长丰汽车，与三菱欲与长丰汽车重新合资关系重大。长丰汽车不仅是上市公司，还是目前湖南长丰集团最大收入和利润来源，而长丰集团前身为中国人民解放军第七三一九工厂，业务庞杂，除控股长丰汽车外，还有零部件、物流和农业等业务，因此不管是谁来合作，都不可能对长丰汽车展开收购，最好的方式是入股长丰汽车。
近日有传闻称：为一改长丰汽车上市多年的铁公鸡形象（不送、不配），从长丰汽车（600991）内部传出今年中报很可能要推出上市四年来的首次高比例分红及送配，最新的消息是10送2转6派1元。上市公司希望藉此改变其在二级上市的绵绵下跌的不利形象，当然根本目的还是为了能在10月份稳稳当当地以每股9.08元顺利增发1亿股新股。不管其高比例送股的动机如何？对于长丰汽车的股价无疑起到很大的支撑作用。一家两市唯一的破发又破增发不排除将再度破净资产的上市公司，内在价值还是值得我们去期待的。
摩根大通称：中国6月份的通货膨胀率可能低于8%。摩根大通分析称，中国上调成品油及电力价格将推高消费者价格指数（CPI），但6、7月份的CPI增幅可能不到8%；在此之后，预计CPI增幅的趋势仍将向下，而且当局还将采取更多放开及上调价格的举措。
浪潮信息（000977）作为国产服务器龙头企业，公司所生产的浪潮服务器已经连续6年国内品牌市场占有率第一，其市场占有率超过30％，全国有50％以上的省会城市电信公司都在使用其服务器进行游戏运营。面对高速发展的服务器领域，公司坚定选择高端之路，逐渐向高技术附加值和高应用附加值的高端市场渗透，年初两大权威调查机构IDC和CCID的数据同时显示，浪潮服务器在中高端市场发力明显，双路份额稳居国内第一，四路市场增速超过130%，互联网市场增长100%，产业经营正持续高速发展，前景可观。另外公司通过通知设立山东华芯半导体有限公司，涉足电子产业链前沿，该投资项目市场前景广阔，这将有利于公司调整内部产业结构，延伸产业链条，提高盈利能力，有利于公司持续、良好的发展。
印度政府近日公布的官方统计数字显示，印度通货膨胀持续恶化，由于食物和燃料价格高涨，截至6月7日为止的一周，以趸售物价指数为基准的年通货膨胀率，从前一周的8.75%，攀升到11.05%，创下13年来的新高。为减少因油价高涨而引起的石油公司的亏损，印度政府在4日调高各项燃料价格约10%。但经济学家预测，此举将进一步加剧通膨，通货膨胀率可能达到两位数。
近日有消息称：航空公司拟申请提高燃油附加费。关于上调标准目前有两种说法：说法一，将800公里以下国内航线燃油附加费从60元调至80元，800公里以上航线从100元调至130元；说法二，800公里以下每人从60元调至100元，800公里以上调至150元。通过求证、东方航空董秘罗祝平明确表示：“上调燃油附加费的申请肯定是要递上去了的，不过具体标准现在还不知道。”春秋航空新闻发言人张磊也证实了航空公司将申请上调燃油附加费的消息。
友好集团（600778）公司投资2千万元与乌鲁木齐有线电视台组建乌鲁木齐有线广播电视网络传输有限公司，主要经营多媒体宽带数据网的建设、改造，多媒体宽带网多种功能的开发应用；该公司是全新疆规模最大的有线电视网络公司，有着广阔的发展前景。公司还投资城市供热业务，控股公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司实现了较好的收益，成为共识的另一个增长点。而公司作为全国百强商业企业集团之一，是中国商业股份制企业经济联合会成员，是新疆30户重点扶持发展企业和30户成长型企业集团之一。在新疆乌鲁木齐具有明显的区域垄断优势。值得关注的是公司与国家人类基因组南方研究中心共同投资组建了上海申友生物技术有限责任公司。该公司从事人类疾病的基因诊断、药物基因组学开发及模式动物研究方面进行开发与生产，是我国真正意义上的生物基因产业化龙头企业，发展空间极为广阔。
近日有传言称：中国水产将注入中水渔业（000798）一些优质资产，动机是因为双方形成同业竞争，不利于公司发展。近日有传言称：航天动力（600343）将被注入航天科技集团旗下六院军工资产，包括西安航天远征流体控制股份有限公司和大型高效输油泵两块军民两用资产。
东方创业（600278）公司目前以物流业为重心，突出发展服装基地建设、物流、生物医药基地建设以及股权投资等四大类项目，已拥有了“东方国际物流”著名品牌，大型的现代物流基地和先进的集成化信息系统，每年完成的海运集装箱达60多万TEU，空运货运量达10余万多吨，稳居中国货运代理十强。公司还投资5194.32万元参股海通证券2080万股；投资9500万元参股华安证券5.57%，持股数量9500万股；从市场热点来看，券商板块的整体走势较为强劲，参股券商的上市公司业绩有望得到持续增长。
香港5月份通货膨胀率加速上升，经济学家们表示，食品及私人住房租赁价格上涨或使未来数月的通货膨胀压力加重。香港政府统计处近日公布，受食品价格持续上涨影响，香港5月份的综合消费物 指数（CPI）较上年同期上升5.7%。5月份的CPI升幅高于4月份的5.4%，同时也高于此前接受道琼斯调查的7名经济学家的预期中值5.6%。当月食品价格较上年同期上涨19.2%，猪肉价格飙升56.8%，而牛肉价格则上涨50%。香港政府此前预计，香港2008年全年的CPI升幅将达到3.4%，高于2007年的2.0%，主要受全球食品和能源价格持续上涨影响。一位政府发言人在公告中称，食品价格5月份出现回稳迹象，但经济学家们则预计，占CPI权重约三分之一的食品价格仍将是推动当地通胀升温的主要因素。
中国石油化工股份有限公司发言人黄文生上周表示，虽然中国内地成品油价格已有所上调，但该公司尚未接到政府关于将取消原油和成品油进口增值税退税措施的通知。黄文生还表示，尽管油价有所上调，但中国石化的炼油业务远无法实现盈利，不过该公司的炼油厂将维持最高的炼油量水平。
国家开发银行副行长刘克崮周五表示，政府已经批准该行组建为股份公司。刘克崮在北京股权投资基金协会成立庆典的间隙表示，国家开发银行不久将成为股份公司。刘克崮拒绝透露该行成为股份公司的时间。
新华社援引中国央行顾问魏本华的话称，中国汇率改革的目的并不包括令人民币单向大幅升值，而是侧重于改善汇率机制。中国需要适当增加汇率弹性，逐步实现人民币汇率由市场因素决定。他重申，中国应保持汇率基本稳定在合理和均衡的水平，以防改革汇率导致经济发生大幅波动。
周边市场（美股、汇率、原油、黄金）：

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